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A股7月17日复盘 空头力量集中释放,短期抛压来自于前期的强势反弹

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朋友们晚上好,时间是7月17日星期一。周一共28股涨停,连板股总数4只,17股封板未遂,封板率为62%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股中,网络安全概念股国华网安9天6板、榕基软件2板,业绩超预期的林州重机14天8板、中央商场2板,汽车+实控人拟变更的众泰汽车11天6板,消费电子板块翔腾新材2板、万润科技3天2板,凯旺科技创业板首板,3d打印概念股爱司凯创业板首板、金橙子科创板首板,虚拟电厂概念股迦南智能创业板首板。周一收涨个股2018只,收跌个股2783只。

截至收盘,沪指跌0.87%,深成指跌0.63%,创业板指跌0.75%。沪深股通因台风周一暂停交易。板块主力资金方面,仅2个板块主力资金净流入。期指持仓方面,IF、Ic期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面,中富电路获机构买入近5000万,顺鑫农业遭机构卖出1.92亿,同时获机构买入超8000万;汇顶科技遭机构卖出1.36亿;恒为科技、赢合科技遭量化资金席位做t。沪深股通因台风周一暂停交易。港交所周一全日将停止交易,北向资金周一也没有了,没了外资,A股这帮渣男周一就挺不起来了!

周一龙虎榜机构活跃度一般,买入方面,网络安全概念股恒为科技获机构买入1.28亿,榕基软件获机构买入超6000万;pcb概念股中富电路获机构买入近5000万。卖出方面,白酒股顺鑫农业遭机构卖出1.92亿,同时获机构买入超8000万;芯片股汇顶科技遭机构卖出1.36亿。一线游资活跃度降至冰点,仅万润科技一只个股获一线游资席位买入超千万。量化资金方面,网络安全概念股恒为科技、电子烟概念股赢合科技遭量化资金席位做t。

大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指领跌。盘面上,3d打印概念股逆势大涨,爱司凯、金橙子20cm涨停。电网、特高压概念股震荡走高,迦南智能20cm涨停,国电南自、积成电子涨停。环保股盘中走强,国泰环保20cm涨停,中原环保涨停。电子烟概念股尾盘异动,劲嘉股份涨停,赢合科技涨超10%。下跌方面,消费、医药股受业绩影响走弱,顺鑫农业、昭衍新药跌停。总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。沪深两市周一成交额8026亿,较上个交易日缩量1199亿,成交量大幅萎缩主要受沪深股通暂停交易影响。板块方面,3d打印、智能电网、新型烟草、环保等板块涨幅居前,稀土永磁、一体化压铸、手机游戏、cRo等板块跌幅居前。

个股方面,市场情绪快速转冷,两市涨停个股数量锐减至30只以下,炸板率近40%。前期热门的题材普遍低迷,AI、机器人、智能驾驶未有表现,市场连板高度仅为3板的国华网安。板块方面,两市周一成交额仅8026亿,大幅缩量1199亿,导致多数板块表现萎靡。3d打印概念异军突起,爱司凯、金橙子20cm涨停,知名分析师郭明錤发文表示,苹果2h23新款Apple watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3d列印技术。

3d打印板块早盘强势崛起,爱司凯、金橙子、泰尔股份、长江材料涨停,南风股份、有研粉材、华曙高科涨超10%。天风国际分析师郭明錤发文表示,最新调查显示,苹果正积极采用3d打印技术,预计2023年下半年新款Apple watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3d打印技术。此前荣耀新款折叠屏magic V2近日发布,并首次采用航天的钛合金3d打印工艺。

点评:按1年1000万台Apple watch Ultra出货量,可测算其对应的3d打印市场规模约20亿元。此外,另有报道未来iphone的高端机型中框也有望采用钛合金材质。随着3d打印成本的下降,消费电子中有望导入更多的零部件环节采用3d打印技术制造,此外未来更多的民用领域,也有望导入3d打印替代传统加工方式,长期成长空间广阔。

环保板块异动,国泰环保、中原环保涨停。据央视新闻,2023年7月16日下午,m国总统气候问题特使乘机抵达北京。中\/美\/双方将就合作应对气候变化深入交换意见。

面板产业链为首的消费电子板块持续活跃,翔腾新材2连板,万润科技3天2板,易德龙、凯旺科技、精研科技、天山电子大涨超10%。Lcd面板从今年3月开始持续涨价,7月上旬32\/43\/55\/65寸面板报价35\/61\/116\/158美元,相较6月下旬报价上涨1\/1\/3\/3美元,相较3月上旬报价累计涨幅达到20.7%\/19.6%\/36.5%\/38.6%。随着曲面屏、可折叠屏、屏下指纹识别技术、屏下摄像头技术等推动,目前5G高端旗舰手机已加速导入柔性AmoLEd面板。近日调研机构omdia发布报告称,oLEd显示器面板出货量将由2022年的16万片,增长到2023年的80万片,到2024年将达到174万片,两年时间实现10倍以上激增。

网络安全近期持续强于AI板块整体表现,国华网安3连板并走出9天6板,榕基软件2连板,宏达新材涨停,中科信息大涨超10%。7月14日至15日,全国网络安全和信息化工作会议在京召开,提出坚持网信为民,坚持依法管网、依法办网、依法上网,坚持推动构建网络空间命运共同体,大力推动网信事业高质量发展。

点评:针对数据要素和数据交易而言,数据资产的唯一性、完整性和不可抵赖性需要通过数据安全和商用密码来保护。而数据脱敏、数据库防泄漏、数据库审计、VpN 加密、零信任等数据安全产品,也将成为数据在获取、流转和使用等环节的基础支撑。因此,数据安全是数据要素交易和变现的前提,重要性凸显。信息安全是 Al 和数据要素的重要基础,为相关产业发展提供技术支撑,有望伴随产业的发展诞生新的需求。

虚拟电厂板块近期屡有异动表现,积成电子、迦南智能、国电南自涨停,万胜智能大涨13%。国家能源局召开2023年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议,下一步,国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系,研究制定电力市场“1+N”基础规则制度。

点评:虚拟电厂能够实现将大量、多元、分散的灵活性资源聚合参与系统调节,并且能有效降低系统运行成本。后续随着电力市场建设日趋完善,我国虚拟电厂的商业模式将越来越成熟,并逐步参与到调节、中长期、现货等电能量市场中。

虚拟电厂借助数字化手段聚合分布式电力资源,提升新型电力系统供需灵活性,同时参与电力市场交易,有效推动电力体系市场化建设进程。储能的充、放电的双重属性能够有效加深虚拟电厂的可聚合资源池。储能+虚拟电厂相辅相成,是目前实现电网对灵活性电力资源的调度能力补强、 稳健推进全国统一电力市场体系建设的重要手段。

从题材炒作的角度来看,周一周末舆情发酵比较明显的网络安全、数据要素、面板等方向,均呈现出高开低走的态势,反倒是虚拟电厂、3d打印这些存有预期差的板块在周一盘面脱颖而出,再度体现出当前板块之间的资金的剧烈博弈。但需注意的是,上述题材的相对边缘,对于市场人气或者情绪的带动有限,在周一上涨后能否走出延续性仍有待持续观察。

而周一指数的下跌主要受到了权重板块的拖累,其中消费、医药股受业绩影响走弱,顺鑫农业、昭衍新药跌停。由于上周五是中报业绩预告最后的披露期,那些主板中业绩不尽如人意的个股也迎来了集中批露,自然多于市场的情绪造成了不利的影响。但需注意的是,无论是消费还是医药,整体在经历了前期长时间的调整后,整体的估值以及位阶都已来至相对低位,即使受到情绪短线再度承压,后续下探的空间也相对有限。而随着政策窗口期的来临,市场对于经济复苏预期可能提升,对于政策可能支持领域也需提升关注。因此对于那些尚处于低位的蓝筹权重而言无需过于悲观,中长期的维度来看仍是机会大于风险。

综合来看,多只赛道板块大市值个股业绩预告不及预期,沪指再度考验3200点关口,市场量能大幅萎缩超千亿元,不过当前点位股指进一步回调空间有限,短期股指仍将呈现上下两难态势。网络安全方面尽管人民网走出断板,但叠加摘帽的国华网安以一字板姿态晋级,短期或仍具备冲高动力。存储芯片尽管在连续大涨后连续分歧,但万润的反包板加上香农等中军下档承接良好,关注封测等细分的补涨预期。随着中报业绩预告披露暂时告一段落,新能源赛道修整已较为充分,关注行业龙头转向能否再度带动估值修复,例如复合集流体以及异质结光伏电池近期已有一定异动迹象。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,广发,开源,华泰,长江,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.17

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