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A股8月18日 周五市场反馈尤为关键,核心聚焦点在于量能

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朋友们早上好,时间是8月18日星期五。上个交易日,三大指数早盘再度低开,开盘出现部分恐慌盘,随后指数震荡回升,收盘沪指涨超0.4%。沪深两市成交额7398亿,较上个交易日放量356亿。1)券商股反复活跃,板块指数已经横盘近两周,期间不断有个股为板块延续热度,但是没能形成较好的合力。人气标的方面,太平洋、中信证券、首创证券、天风证券等均保持多头态势。从筹码博弈的角度上看,证券板块后续几个交易日内应该会出现一个比较明确的方向选择,可以留意是否会出现新的博弈机会,同时也要规避退潮的风险。

2)机器人板块盘中大幅走强,长青科技4连板,光洋股份、新时达、智云股份、中马传动、通力科技、中大力德、南方精工、昊志机电、柯力传感、五洲新春、哈焊华通涨停,拓斯达、丰立智能、步科股份等涨超10%。机构称,当前人形机器人仍处产业早期,但政策端的支持力度正逐步提升、AI大模型快速迭代的背景下有望快速发展。3)军工股早盘也有不错表现,观想科技、长城军工、鸿远电子涨停,北方长龙、新余国科、中光防雷等涨超10%。该板块近期一直处于阴跌状态,上交易日反抽力度相对有限,短线的高度和持续性有待验证。机构称,多个军工白马估值达到历史最低水平,目前军工底部阶段较为明显,等待产业大单拐点进入右侧阶段,现在是很好的左侧底部配置阶段。

指数再破新低,但是上交易日没让大家失望,新低后托底资金拉升,最终收阳线。预期再次得到验证,盘中杀出了恐慌,然后GJd出手,券商下午拉指数,基本符合剧本。

盘后利好跟上:17:30以后,离岸Rmb快速拉升,日内涨幅达0.5%,1个小时内拉升超400点,一度收复7.30关口,稍早,央\/行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》指出,下一阶段,必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏,坚决防范汇率超调风险,保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定。然后就是大面积回购:如此密集的回购,如果不是窗口指导,那么就是这些董事长都认为这里已经是底部。加上,有关“专家的解读”,不管真假,也是个积极信号。

上交易日指数再度呈现探底回升的走势,三大指数悉数收红,且近4000家个股上涨。在经历了连续的弱势下跌后,空头杀跌动能已有所衰竭。值得的注意的是,上交易日盘面结构发生明显的变化,与前几次依靠金融股拉指数不同的,上交易日赚钱效应开始外扩,像国防军工、机器人、工业母机等超跌方向成为上交易日领涨主力。这可视为市场回暖的信号。

此外,上交易日盘后再度迎来两大利好。昨晚有三十多家公司宣布股票回购计划,其中绝大多数公司为科创板公司。科创50此前在经历了连续回调的背景下,具有较高的性价比,上市公司的回购潮,虽然无法立马扭转当下的空头弱势,但对于市场的信心起到了较大的提振,对于后市的筑底奠定了良好的基础。

上交易日,央\/行终于就汇率问题明确表态,在最新发布的2023年第二季度中国货币政策执行报告中,央\/行提到,要坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。受此消息提振,日间疲弱的人民币汇率于昨昨晚快速止跌回升。

板块角度而言,券商板块无疑仍是当前市场的核心重点。虽然从盘中来看,在市场分歧下板块震荡的振幅加剧。但并没有涌现出过多的亏钱效应,市场对于该方向依旧抱有较高的政策面预期,因此对于券商板块后市整体依旧相对乐观,但实际应对上尽量避免右侧的追价,耐心等待相关盘中回踩的机会低吸或具更高的胜率。

此外,上交易日机器人、国防军工、半导体这样的超跌的方向也迎来反弹。但截至上交易日收盘来看,资金存一定的分歧,故上述方向虽然热度不低,都均没有与指数形成共振,周五可重点留意,能否在这些板块之中形成号召力的核心板块。

上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少,广生堂控股股东拟减持不超过3%股份;沪光股份、均瑶健康将迎来超六成以上解禁;证券日报发文,“小作文”扰乱市场须严查严打;开开实业上半年净利1692.14万元,同比降41.49%;今年已有25家药企Ipo终止,销售费用成问询重点;用友网络上半年净亏损8.45亿元;美股连跌三日,越南电动车企VinFast较周二高点跌近50%。

美股三大指数集体收跌,日线周期三连跌,纳指跌1.17%,道指跌0.84%,标普500指数跌0.77%。越南电动车企VinFast跌逾33%,较周二高点跌近50%。大型科技股多数下跌,奈飞、meta跌超3%,特斯拉跌超2%,苹果跌超1%,微软、英伟达、亚马逊小幅下跌;谷歌涨约1%。法拉第未来大涨超25%,公司称,反向股权分割提案获股东会批准。

热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金\/龙指数涨0.26%。腾讯音乐涨超5%,唯品会涨超3%,阿里巴巴、理想汽车涨超1%,蔚来、拼多多、爱奇艺、哔哩哔哩、小鹏汽车、微博小幅上涨。百度、满帮、京东、富途控股、网易小幅下跌。

上交易日沪深股指继续失守5日均线,两市合计成交7398亿元环比增加;60分钟图显示,各股指收复5小时均线,60分钟mAcd指标出现金叉;从形态来看,尽管早盘一度探底,各股指均刷新了近期新低,但转机随之出现,不出意外,后市将很快收复5日均线,毕竟5天线每天都在下移,接下来有向上反弹并回补3186点-3189点缺口的可能。虽然大盘上涨了,但也不能过于乐观,“反转”言之过早!

截至8月16日,A股市场方面,沪深300指数前向市盈率9.6x,前向市净率1.0x,相比5月高点(10.6x和1.2x)回落9.4%、16.7%,也明显低于历史均值(12.4x和1.7x)。其中非金融部分前向市盈率13.9x,位于历史均值(16.0x)向下0.5倍标准差附近;前向市净率1.7x,也位于历史均值(2.1x)向下0.5倍标准差。沪深300\/创业板指股权风险溢价7.9%\/2.3%,向上接近1倍标准差。A股整体估值处于全球主要市场低位,中国市场整体估值水平在全球具备吸引力。按前向市盈率比较,A股市场估值在全球主要市场中明显偏低,港股估值也处于中等偏低位,全球投资性价比相对较高。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,信达,西南,招商,中信,西南,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.08.18

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