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A股5月30日复盘 三大指数盘中一度均跌超1%随后集体反弹翻红

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周二共40股涨停,连板股总数10只,16股封板未遂,封板率为71%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股中,电力股杭州热电13天10板、恒盛能源5板、世茂能源4天3板,英伟达概念股金百泽创业板4板、鸿博股份4板,人工智能+数据要素的金桥信息10天6板,St摘帽的台海核电7天5板,脑机接口概念股新智认知3板、创新医疗3板,水务板块联合水务3板、钱江水利3板。周二收涨个股2794只,收跌个股1984只。

截至收盘,沪指涨0.09%,深成指涨0.44%,创业板指涨0.67%。北向资金全天净买入6.49亿元,其中沪股通净卖出31.87亿元,深股通净买入38.37亿元。沪深股通周二小幅净买入,宁德时代净买入居首,贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面,文化传媒板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,IF、Im期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面,巨人网络获机构买入超亿元,两只4连板个股鸿博股份、金百泽分别获机构买入超7000万和5000万,中科信息获两家一线游资席位买入。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股略多,沪股通前十大成交仅一股净买入。宁德时代净买入居首,浪潮信息、中际旭创、科大讯飞等AI概念股获北向资金净买入。净卖出方面,贵州茅台、五粮液连续两日居净卖出前两位,中国平安、招商银行等权重蓝筹股均遭北向资金净卖出。

龙虎榜机构活跃度一般,买入方面,传媒股南方传媒获机构买入超7000万;游戏股巨人网络获机构买入超亿元;两只4连板个股鸿博股份、金百泽分别获机构买入超7000万和5000万。卖出方面,接近跌停的贝达药业遭机构激烈博弈;脑机接口概念股中科信息遭机构卖出近5000万;存储芯片概念股恒烁股份遭机构卖出超6000万。一线游资活跃度有所提升,浪潮信息获国泰君安上海江苏路营业部买入3.54亿;中国科传获一家一线游资席位买入超5000万;中科信息获两家一线游资席位买入。量化资金方面,鸿博股份获买入超4000万,华工科技、中国科传遭资金做t。

大盘全天探底回升,三大指数盘中一度均跌超1%随后集体反弹翻红,创业板指领涨。盘面上,AI概念股午后全线爆发,cpo、算力方向领涨,鸿博股份4连板创历史新高,金百泽20cm4连板,浪潮信息涨停;游戏、传媒股展开反弹,姚记科技、巨人网络、南方传媒涨停。脑机接口概念股继续大涨,爱朋医疗、佳禾智能、中科信息均20cm涨停。下跌方面,医药股陷入调整,贝达药业接近跌停。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨。沪深两市周二成交额9332亿,较上个交易日放量124亿。板块方面,脑机接口、cpo、\/chat\/Gpt\/、手机游戏等板块涨幅居前,家电、化学制药、\/新\/冠\/药、眼科医疗等板块跌幅居前。

个股方面,高位连板股保持强势,杭州热电尾盘涨停,录得13天10板,日播时尚、丰立智能也都保持高位盘整,并没有像之前出现“A字杀”情况。板块方面,脑机接口板块超预期强势,创新医疗、新智认知双双一字涨停晋级3板,爱朋医疗、冠昊生物20cm二连板;AI继续引领市场,算力硬件方面,英伟达概念鸿博股份、金百泽4连板,cpo概念中际旭创、东田微创历史新高,软件应用端电商股若羽臣6天3板、传媒股南方传媒3天2板;高铁板块带领“\/中\/特.\/*\/.估\/.”反弹,中国中车一度涨停,券商研报分析称,疫后客运量修复,预计23-24年动车组招标相较于22年有望保持50%以上增长。

人脑工程板块近期持续站上风口,创新医疗、新智认知3连板,爱朋医疗、冠昊生物2连板,中科信息4天2板,冠昊生物涨停,三博脑科、佳禾智能涨超10%。消息面上,5月29日,在2023中关村论坛的“脑机接口创新发展论坛”上,工信部表示接下来将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向,加强脑机接口应用场景的探索,加速推动脑机接口产业蓬勃发展。此前马斯克旗下的脑机接口公司“神经连接”已获得美国食品和药物管理局(FdA)批准,将启动该公司首次脑植入设备人体临床试验。麦肯锡此前预测,未来10到20年,全球脑机接口产业将产生700亿-2000亿美金经济价值。

点评:随着计算机科学、神经生物学、数学、康复医学等相关学科的不断探索与交叉融合,脑机接口技术正从基础科研走向市场,在医疗、教育和消费品等市场应用潜力巨大。预计脑机接口相关市场规模在2030年—2040年期间可达700亿美元—2000亿美元。而从市场角度而言,脑机接口在连续的利好催化下走出了较强的延续性,并且与AI相结合成为当前市场的新风口,后续仍可重点留意后排补涨机会。

算力概念持续强者恒强,cpo和AI服务器方向人气火爆,英伟达概念股金百泽、鸿博股份4连板,浪潮信息、华工科技、特发信息、瑞斯康达、铭普光磁等纷纷涨停。消息面上,《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》印发,将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划,加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心,形成规模化先进算力供给能力,支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。

点评:算力是打造大模型生态的必备基础,其中AI服务器、AI芯片、AI云是主要的AI硬件产品。据Statcounter,产品侧例如bing在逐渐改变搜索引擎市场格局,在4月已经成为中国第一大桌面搜索引擎,同时\/chat\/Gpt\/用户数量持续增加同样侧面反映算力高需求的大背景。根据测算,大模型需要的算力量惊人,目前\/chat\/Gpt\/产品运营需英伟达A100GpU约片,预计投入算力成本达17.73亿美元,从今年2月至今,对英伟达A100GpU的需求持续增长,预计后续该趋势有望保持。

AI+教育迎政策催化。教育部等十八部门发布关于加强新时代中小学科学教育工作的意见,提出落实科学及相关学科教学装备配置标准,加强实验室建设。探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。

传媒、教育、电商等AI应用端周二全面回暖,若羽臣6天3板,南方传媒3天2板,鸥玛软件、姚记科技、掌阅科技、巨人网络、中国科传涨停,昆仑万维、天舟文化涨超10%。点评:“AI+教育”有望重塑课堂形态,进一步提升教学质量,确保教育公平,成为教育产业发展的重要方向。出版公司拥有丰富的数字化教育内容资源和雄厚的资金实力,在AI+教育、教育信息化等领域具有先天优势。一方面,出版公司正加快数字化创新业务探索,例如凤凰传媒的学科网、浙版传媒的火把知识和青云在线等,打开长期增长空间;另一方面,教育领域模型训练需要大量的优质语料,出版公司有望依托海量教育内容数据,逐步实现价值重估。

水务板块活跃,联合水务、钱江水利涨停。《经济参考报》5月30日刊发文章《重大水利工程加快推进万亿投资扩内需惠民生》。去年,我国水利建设投资首次突破万亿元。今年\/国\/家\/水网建设进一步提速,一季度全国完成水利建设投资1898亿元,同比增长76%。

电力板块活跃依旧,恒盛能源5连板,杭州热电13天10板,世茂能源4天3板,西昌电力、淮河能源涨停。

点评:23年动力煤供需由紧转松,煤价中枢至少下行200元\/吨。纯火电企业没有新能源板块利润缓冲,燃料成本上涨幅度较“煤电联营”企业更大;尤其沿海电厂进口煤占比较高,22年业绩深受冲击,而23年可享长协煤占比提升和市场煤价下行的双重弹性。市场对煤电在新型能源系统中的”压舱石“作用从分歧走向认同,绿电转型+增容调峰,火电企业中长期仍具备成长性;电力市场化改革深化+电煤中长协覆盖率提升,火电盈利模式逐步改变,中长期盈利稳定性增加。

以光模块、服务器为首的算力概念股持续走强,浪潮信息拉升触板,金百泽、鸿博股份4连板,中际旭创、源杰科技、新易盛、中科曙光、海光信息、寒武纪、景嘉微、首都在线、拓维信息、胜宏科技等近期持续冲高。消息面上,上海印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》,延长新型基础设施项目贴息政策执行期限至2027年底,提供最高1.5个百分点的利息补贴。

兴业证券在近期的研报中表示今年以来每一波AI行情,都离不开重大“爆点”事件的催化。随着5月25日英伟达一季报业绩显着超预期并大幅上调二季度业绩指引,再度对于A股市场产生了映射效应。可以看到本轮A股AI的反弹同样始于算力硬件端,英伟达产业链与cpo等方向率先走强。而随后赚钱效应进一步扩散至下游软件应用端,周二来看AI板块整体再度形成共振。并且在AI带动短线情绪明显回暖,指数端也企稳回升。在经历了短线整理后,AI依旧是当前市场最被认可的方向,因此大盘所想在后续延续反弹的话,作为市场主线的AI仍需进一步向上冲高。

综合来看,近期以上证50为代表的权重股主导近期下跌,随着美元指数逼近105以及美元兑人民币达到7.1一线,人民币汇率已经接近极限仅一步之遥,近期沪指出现多根带长下影K线,也显示下档支撑依旧强劲,股指短期调整空间基本到位。随着游戏传媒等应用端展开补涨,AI整体迎来高潮,但两市成交仍然未能突破万亿元,而英伟达股价短期涨幅过大后的巨震行情或引发AI板块短期内出现剧烈波动。在短期波动分歧释放完毕后再行关注较为稳妥,此前调整周期更长,产业链中有望率先受益的半导体等硬件方向或更占上风。随着股指结束单边下跌转为震荡格局,关注后期AI分歧之时能否涌现与股指反弹共振的低位题材。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

2023.05.30.

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