却说章武二年（公元222年）夏六月，东吴大都督陆逊，于猇亭、彝陵之地，施展惊天“火攻之策”，一举焚毁蜀汉沿江七百里联营，大破刘备七十余万“复仇大军”。汉昭烈帝刘备仅以身免，在虎将赵云的拼死护卫之下，狼狈不堪地逃回白帝城，收集残兵败将，勉强据城固守。那股百战余生的“衰败之煞”与兵败如山的“绝望之气”，笼罩着这座孤城。
就在此时，奉命前往东川向诸葛亮求教营寨布置之法的侍中马良，亦是星夜兼程赶回。然，当他抵达白帝城时，所见却已是尸横遍野、血流成河的惨状，大军早已溃败，御营亦已迁至永安宫。马良见此情景，只觉天旋地转，懊悔与自责之“意”如潮水般将其淹没，他恨不得以死谢罪！
入永安宫，拜见刘备，见先主面如死灰，精神萎靡，早已不复往日“帝王之威”。马良将孔明所言“火攻之险”与“连营之忌”，一一奏知先主。
刘备听罢，长叹一声，脸上充满了无尽的悔恨与疲惫，声音沙哑地说道：“唉！朕……朕若能早听丞相与众位爱卿之良言，何至于会遭此奇耻大辱，落得如此惨败之境地！如今……如今朕还有何颜面，再返回成都，去见蜀中父老与满朝文武乎！”其“帝魂”已因这场惨败与巨大的打击而变得黯淡，仿佛随时都会消散。
当即，刘备传下旨意，便在白帝城长住下来，不再返回成都，并将原本的行馆驿站，改建为永安宫，作为自己生命的最后归宿。
噩耗接踵而至。陆续有人来报，言蜀中名将冯习、张南、傅彤、以及祭酒程畿，还有那五溪蛮王沙摩柯等人，皆在此次伐吴之战中，或力战而亡，或自刎殉国，其“忠勇之魂”虽可昭日月，然其陨落亦使得蜀汉“将星之气”黯淡不少。刘备闻听此等消息，更是伤感不已，旧疾复发，病情日渐沉重。
又有近臣谗言，奏称：“镇北将军黄权，因被吴兵截断于长江北岸，归路断绝，已率领其所部江北兵马，投降了魏国曹丕。陛下！黄权此举，乃是叛国投敌，大不忠也！理当将其留在成都的家属，尽数逮捕下狱，交由有司衙门，严刑问罪，以儆效尤！”
刘备闻言，却是微微摇头，叹息道：“黄公衡（黄权字）乃忠贞之士，其‘忠义之气’，朕素来深知。此次兵败，乃是朕指挥不当，调度失误，致使其被吴兵隔绝于长江北岸，进退无路，欲归蜀而不能，又不愿屈膝投降东吴鼠辈，故而才万般无奈之下，暂投曹魏。此乃朕之过错，是朕辜负了公衡，非是公衡辜负了朕也！又何必因此而降罪于其无辜的家属呢？”当即下令，依旧按照黄权原来的俸禄标准，供给其家属米粮用度，以养其家小，彰显其“帝王之仁”。
却说那黄权果然如刘备所料，因归路被断，又不愿降吴受辱，最终只得率领残部，渡江北上，投降了曹魏。曹魏众将引荐黄权拜见魏文帝曹丕。
曹丕见黄权来降，脸上露出一丝玩味的笑容，问道：“黄将军今既归降于朕，莫非是想效仿昔日那陈平、韩信之事，弃暗投明，在我大魏开创一番新的‘功业之气’么？”其言语之中，不无试探与招揽之意。
黄权闻言，却是伏地痛哭，悲声奏道：“罪臣黄权，深受蜀帝刘备知遇之恩，委以重任，令臣都督江北诸军，协同伐吴。不想……不想陆逊奸计得逞，我军主力惨败，罪臣亦被吴兵截断于长江北岸，归蜀之路已绝，又不愿屈膝投降东吴，受其羞辱，故而才万般无奈，前来投奔陛下。败军之将，能侥幸免于一死，已是天恩浩荡，罪臣又安敢奢望追慕上古名将之‘功业’，玷污其‘英名’耶！”其言辞恳切，充满了亡国降将的悲哀与无奈。
曹丕见黄权言辞恳切，神情悲伤，不似作伪，心中亦是颇为敬重其为人，当即便要下令，拜黄权为镇南将军，欲以高官厚禄笼络其心。然黄权却是再三叩首，坚辞不受，只愿为一寻常降将，苟全性命即可。
就在此时，忽有近侍匆匆入殿，禀报道：“启禀陛下！有细作自蜀中火速来报，言蜀主刘备因黄权将军兵败降魏，已勃然大怒，下令将其留在成都的家属，尽数诛戮，一个不留！”
黄权闻听此言，非但没有惊慌失措，反而神色平静地对曹丕道：“陛下，臣与蜀主刘备相交莫逆，彼此推心置腹，肝胆相照。蜀主深知臣之本心，亦明了臣今日降魏，实乃迫不得已。以臣对蜀主‘仁德之性’的了解，他绝不会因此而迁怒于臣的家小。此必是谣言，不足为信也。”
曹丕听黄权如此说，又见其神情笃定，心中亦是半信半疑。后果然证实，刘备并未诛杀黄权家属，反而厚待如初。曹丕因此对黄权的“忠义之气”与刘备的“宽仁之度”，皆是暗暗钦佩。然后世亦有史官，因黄权最终未能杀身成仁，反而降魏之事，对其颇有微词，认为其“忠义有亏”，紫阳《纲目》书法之中，亦不曾轻易饶过。
曹丕平定三路伐吴兵败之事，心中虽有不甘，却也暂时打消了南征之念。他转而问太尉贾诩道：“太尉，朕欲一统天下，荡平群雄，依你之见，是当先攻取西蜀，还是先图谋东吴？何处‘破绽之气’更易为我所乘？”
贾诩沉吟片刻，谨慎地答道：“启禀陛下，蜀主刘备虽新遭大败，‘国运之气’受损，然其亦是百折不挠之枭雄，更兼有诸葛孔明此等‘卧龙之才’辅佐，善能治理国家，安抚军民，其蜀道之险峻，亦非轻易可以攻克。东吴孙权，则能审时度势，知人善任，其麾下都督陆逊，亦是少年英才，新近大破蜀军七十余万，‘军威之气’正盛。如今陆逊正屯兵于长江险要，扼守各处关隘，又有江河湖泊之天险为之屏障，皆是易守难攻之地，难以在短期之内图谋。以臣愚见，当今陛下帐下诸位将领之中，恐怕尚无一人，是那刘备、孙权之绝对敌手。陛下虽有‘天子之威’与‘天命之气’加持，然欲要一举荡平此二国，亦未见有万全必胜之把握。为今之计，不若暂且按兵不动，休养生息，稳固中原‘王气’，静待蜀、吴两国之间，再生变故，我等再乘虚而入，方为上策。”
曹丕闻言，却是不以为然道：“朕前番已遣三路大军，前往攻伐东吴，虽未能成功，却也消耗其不少‘国力’。孙权既已向朕称臣，早晚必为其所取。何须再等？”
尚书刘晔亦是进谏道：“陛下所言差矣。近闻东吴陆逊，新破蜀兵七十余万，上下齐心，‘同仇敌忾之气’正盛，更有长江天险为其屏障，短期之内，实难攻克。且那陆逊深有谋略，用兵如神，我军若贸然进犯，彼必有万全之准备，只恐我军反受其害。”
曹丕听罢，龙眉一挑，不悦道：“刘爱卿，朕记得不久之前，你还曾力劝朕发兵攻打东吴，为何今日却又反过来谏阻朕？莫非爱卿之‘忠心之意’，也如那墙头之草，随风而倒么？”
刘晔慌忙叩首道：“陛下息怒！臣绝无此意！臣之所以前后言辞不同，皆因‘时移世易’也！昔日东吴屡屡败于蜀军之手，荆州新失，‘军心之气’颓丧，其势衰微，故而臣以为可以乘虚而入，一举将其击破。然如今，东吴已然大获全胜，击溃蜀军主力，缴获无数，其‘国运之气’大振，军民‘锐气’百倍，此时此刻，实非攻伐之良机也！”
曹丕却是心意已决，听不进任何劝谏，他厉声道：“朕意已决，卿等无须再作多言！”遂不顾贾诩、刘晔等一众老臣的反对，依旧暗中调兵遣将，准备再次寻机南下。然因此前三路伐吴皆败，又兼国内发生瘟疫，国力消耗巨大，最终只得暂时作罢。魏、吴两国之间，因此亦是嫌隙日深，“盟友之气”荡然无存。
再说汉昭烈帝刘备，自兵败退守白帝永安宫之后，忧愤交加，旧疾复发，加之连日悲伤过度，不思饮食，身体便一日不如一日，渐渐沉重不起，已然是病入膏肓，药石罔效。
章武三年（公元223年）夏四月，刘备自知大限将至，不久于人世。他躺在病榻之上，常常在梦中哭念关羽、张飞二位义弟，追忆往昔桃园结义、同生共死之情景，其病势愈发沉重。渐渐地，他双目昏花，视物不清，听觉亦变得迟钝，心中更是烦躁不安，厌烦见到周围侍奉的宫人内侍，便时常将他们尽数叱退，独自一人，孤零零地躺在空旷寂寥的龙榻之上，默默等待着死亡的降临。那股曾经照耀蜀汉的“帝星光芒”，此刻已是黯淡到了极点，仿佛随时都会彻底熄灭，消散于无尽的虚空之中。
这一夜，永安宫内，寂静无声，唯有窗外风雨飘摇，更添几分悲凉肃杀之“意”。刘备辗转反侧，难以入眠。忽然之间，寝宫之内，平地卷起一阵阴风，寒气森森，直透骨髓！案几之上的灯烛，被这阵阴风吹得左摇右摆，火光闪烁不定，几欲熄灭，却又在挣扎之中，重新燃起。
就在那摇曳昏暗的灯影之下，刘备猛然看见，床前竟不知何时，悄无声息地侍立着两个人影！他心中又惊又怒，以为是那些不听话的内侍又擅自闯了进来，当即用尽全身力气，虚弱地斥道：“放肆！朕……朕心绪不宁，早已传旨，令尔等暂且退下，不许入内惊扰！为何……为何尔等竟敢违抗朕命，再次闯入！”他连声叱喝，然那二人却依旧侍立不动，仿佛没有听见一般。
刘备心中更是恼怒，强撑着从龙榻之上坐起身来，定睛细看。这一看，却是让他亡魂皆冒，遍体生寒！只见站在上首的那人，面如重枣，丹凤眼，卧蚕眉，长髯飘飘，身着绿袍金甲，手按三尺青锋，不是二弟关羽关云长，又是何人？！而站在下首的那人，豹头环眼，燕颔虎须，手持丈八蛇矛，威风凛凛，不是三弟张飞张翼德，又是哪个？！
刘备又惊又喜，又有些不敢相信自己的眼睛，颤声问道：“二……二弟！三弟！真的是你们么？你们……你们原来都还尚在人间？”
只见关羽微微摇头，声音空灵而缥缈，仿佛从九幽地府传来一般：“大哥……臣弟与翼德，皆已非是阳世之人，乃是……鬼魂也。因臣弟二人，平生不失信义，忠勇盖世，上帝怜悯，已敕命我二人为阴曹掌管‘忠义勇武’之神祗。今日特来告知大哥，不久之后，我们兄弟三人，便可于黄泉之下，再次相聚，永不分离矣！”
刘备闻言，心中最后一丝希望也破灭了。他知道，自己此番是真的大限已至了。他伸出枯瘦的双手，想要去抓住两位兄弟的魂影，口中更是放声大哭起来：“二弟啊！三弟啊！是为兄无能，不能为你们报此血海深仇啊！为兄有愧于你们啊……”
哭声之中，刘备猛然惊醒，睁开双眼，却发现眼前空空如也，哪里还有什么关羽、张飞的身影？只有窗外风雨潇潇，更添凄凉。他急忙唤来贴身内侍询问，方知此时正是夜半三更时分。刘备长叹一声，心中已然明了：“唉！看来，朕此番是真的不久于人世了！”
当即，刘备传下旨意，派遣心腹使者，星夜兼程，火速赶往成都，宣召丞相诸葛亮、尚书令李严等人，立刻前来白帝城永安宫，听受遗命。
孔明等人接到诏令，早已预感不祥，不敢有丝毫耽搁，立刻与刘备次子鲁王刘永、三子梁王刘理一同，星夜赶赴永安宫。太子刘禅则奉命留守成都，监国理政。
且说诸葛亮等人，一路风尘仆仆，日夜兼程，终于抵达永安宫。入内拜见，只见刘备已是病入膏肓，形容枯槁，气息奄奄，随时都有可能撒手人寰。孔明见状，悲痛万分，抢步上前，拜伏于龙榻之下，泣不成声。
刘备见孔明到来，精神似略微好转了一些。他示意左右内侍，请孔明起身，坐于龙榻之侧。然后，他用尽全身力气，伸出枯瘦的手，紧紧抓住孔明的手，声音微弱却异常清晰地说道：“丞相……朕自当年三顾茅庐，得遇先生，幸赖先生辅佐，方才成就了今日之帝业。何期……何期朕智识浅陋，刚愎自用，不纳丞相金玉良言，以致有猇亭之惨败，损兵折将，丧师辱国。如今……如今朕悔恨交加，忧愤成疾，眼看便要死在旦夕之间了。朕之嗣子刘禅，生性孱弱，资质平庸，‘帝王之气’不足，恐怕难以担当匡扶汉室之重任。朕……朕不得不将这大汉江山社稷、以及太子之前途命运，尽数托付于丞相了！”言罢，已是泪流满面，泣不成声。
孔明亦是悲从中来，涕泪纵横，哽咽道：“陛下切勿出此不祥之言！还望陛下善保龙体，以副天下臣民之殷切期盼！臣……臣纵然肝脑涂地，亦难报陛下知遇之隆恩啊！”
刘备微微摇头，目光在帐内环视一周，恰好瞥见马良之弟马谡亦侍立在旁。他皱了皱眉头，示意马谡暂且退下。
待马谡退出之后，刘备方才转头对孔明说道：“丞相，以你之见，那马谡之才干如何？可否堪当大用？”
孔明略作思忖，答道：“启禀陛下，依臣观之，马幼常（马谡字）亦算是当世之英才俊杰，其‘兵法之论’颇有见地。”
刘备却是缓缓摇头，眼神之中闪过一丝不易察觉的忧虑，沉声道：“不然！朕观此人，言过其实，纸上谈兵，其‘心性之气’浮躁，不可委以重任。日后丞相宜当深加观察，谨慎用之，切不可因其与马良之故而有所偏袒，以免误了国家大事。”其临终之言，竟对此后街亭之失，埋下了“谶语之伏笔”。
分付完毕，刘备又传旨，召集帐下所有随行大臣入殿。他命人取来纸笔，在病榻之上，用颤抖的双手，亲笔写下了遗诏。然后，将那份承载着一个帝国命运的遗诏，郑重地递到诸葛亮手中，长叹一声道：“唉！朕自幼不喜读书，于经史子集，不过粗知大略而已。然亦曾听闻古之圣人有言：‘鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。’朕本想与卿等君臣同心，一同扫灭曹魏，剿除孙吴，共扶汉室，重振‘炎汉天声’。不想……不想竟中道崩殂，壮志未酬，实乃平生之大憾也！烦请丞相日后将此遗诏，交付于太子刘禅，令他好生研读，切勿以为寻常言语，等闲视之。凡国家军政大事，更望丞相能不吝教诲，悉心辅佐！”
孔明与李严等一众大臣，闻听此言，无不泣不成声，皆拜伏于地，叩首道：“恳请陛下安心将养龙体！臣等纵然粉身碎骨，亦必当竭尽犬马之劳，辅佐少主，鞠躬尽瘁，死而后已，以报陛下知遇之隆恩！誓与国贼曹丕、孙权，不共戴天！”
刘备示意内侍将孔明扶起，他一手紧紧掩住不断涌出的泪水，另一只手则更加用力地握住了孔明的手，声音嘶哑地说道：“丞相……朕今日已是油尽灯枯，不久便要撒手人寰了。尚有几句……几句埋藏在心底的肺腑之言，想要告知于你！”
孔明哽咽道：“陛下有何圣谕，臣恭听便是！”
刘备双目之中，突然爆发出两团异样的光芒，他凝视着孔明，一字一顿地说道：“君之才，胜曹丕十倍！将来必能安邦定国，扫平奸佞，最终成就统一大业，兴复汉室！若朕之嗣子刘禅，尚可辅佐，堪当大任，则请君倾心竭力，辅佐于他，完成朕未竟之事业。倘若……倘若嗣子昏聩无能，不堪造就，‘朽木不可雕也’，则君……君亦不必顾忌君臣之名分，可……可取而代之，自为成都之主，以慰朕在天之灵，亦不负天下苍生之望！”此言一出，石破天惊！刘备竟在临终之际，将如此沉重的“天命之择”与“权力之惑”，赤裸裸地摆在了诸葛亮的面前！
孔明听闻刘备此等石破天惊之言，只吓得魂飞魄散，冷汗瞬间浸湿了重衣！他手足无措，慌忙再次拜伏于地，叩头如捣蒜一般，鲜血都从额角渗出，泣不成声道：“臣……臣何德何能，敢闻陛下如此之言！臣安敢不竭股肱之力，尽忠贞之节，鞠躬尽瘁，死而后已！若有二心，天诛地灭！‘忠诚之誓’，日月可鉴！”
刘备又命人将孔明扶起，让他坐在自己榻旁。然后，又唤来鲁王刘永、梁王刘理二人，拉着他们的手，分付道：“孩儿们，你们都给朕听仔细了！朕死之后，尔等兄弟三人，皆要视丞相如同生身父亲一般，事之以父礼，凡事听从其教诲，绝对不可有丝毫怠慢和不敬！否则，便是大不孝，亦是大不忠，朕在九泉之下，亦不能瞑目！”
言罢，便命刘永、刘理二人，当即向诸葛亮行拜父之大礼。二王不敢违拗，含泪拜倒在孔明面前。
孔明慌忙避开，不敢受此大礼，连连道：“臣何德何能，敢当二位殿下如此重礼！臣纵然肝脑涂地，粉身碎骨，亦难报先帝知遇之隆恩于万一啊！”其“忠贞不二之意”与“诚惶诚恐之情”，感天动地。
刘备又环视殿中诸位大臣，声音微弱却异常坚定地说道：“诸位爱卿，朕已将太子与国家大事，尽数托付于丞相。朕令嗣子刘禅，要以父礼事奉丞相。尔等公卿大臣，亦当各尽其职，同心同德，辅佐少主，辅弼丞相，切不可有丝毫懈怠与二心，以免辜负了朕今日之重托与殷切期望！”
他又特意转向赵云，眼中充满了不舍与信任，嘱咐道：“子龙啊！朕与你相识于微末患难之中，数十年来，风雨同舟，生死与共，情同手足。不想……不想今日竟要在此永安宫中，与卿作此生死之别！朕死之后，望卿能念及你我昔日故交之情，早晚看顾好吾之孩儿刘禅，辅佐他成就大业，切莫辜负了朕今日之临终嘱托！”其言语之中，充满了对赵云的无比信任与深深的“战友之情”。
赵云早已是泣不成声，伏地叩首道：“陛下放心！臣赵云敢不粉身碎骨，竭尽犬马之劳，以报陛下知遇之恩！誓死护卫少主，辅佐丞相，匡扶汉室！”
最后，刘备又对殿中所有大臣说道：“诸位爱卿……朕……朕已是精力不济，不能再一一分忧嘱托了。惟愿……惟愿诸位皆能……皆能洁身自爱，忠心王事，共保我大汉江山……社稷……永……永固……”
话音越来越低，气息也越来越微弱，最终，刘备双目缓缓闭合，那只紧握着诸葛亮的手，也无力地垂落下来。一代枭雄，汉昭烈帝刘备，就此与世长辞，驾崩于白帝城永安宫，享年六十三岁。其时，乃是蜀汉章武三年（公元223年）夏四月二十四日也。其“帝魂”虽逝，然其“兴汉之志”与“托孤之重”，却永远地留在了诸葛亮的肩上。
后世诗圣杜甫亦曾有诗叹曰：蜀主窥吴向三峡，崩年亦在永安宫。翠华想像空山外，玉殿虚无野寺中。古庙杉松巢水鹤，岁时伏腊走村翁。武侯祠屋常邻近，一体君臣祭祀同。
先主驾崩，噩耗传出，永安宫内外，哭声震天，文武官僚，无不失声痛哭，其“哀恸之情”弥漫天地。
诸葛亮强忍悲痛，主持大局，率领文武百官，奉移先帝梓宫，星夜返回成都。太子刘禅闻讯，率领在京百官，出城三十里，跪迎灵柩，将其安放于皇宫正殿之内。君臣上下，举哀行礼，祭奠先帝。
待丧仪稍歇，诸葛亮当众开读先帝遗诏。诏曰：
“朕初染小恙，不过是寻常下痢腹泻而已；不想后来病情转重，引发多种并发之症，如今已是药石罔效，自知不久于人世了。朕曾听闻古人有言，人若能活至五十岁，便不算短命夭寿了。如今朕已年过六旬，死亦无憾。只是……只是放心不下你们兄弟几人啊！……”
“勉之！勉之啊！切记：勿以恶小而为之，勿以善小而不为。惟有积累贤行，修养品德，方能真正使人心悦诚服。你们的父亲我，德行浅薄，不足以成为你们效仿的榜样。……”
“阿斗啊！你日后定要与丞相诸葛亮同心同德，处理国家大事，事奉他要像事奉为父一般，绝对不可有丝毫懈怠与不敬！切记！切记！你兄弟几人，更要发奋图强，闻达于天下，光宗耀祖，切勿辜负了为父的期望。至嘱！至嘱啊！”
群臣恭读遗诏已毕，无不感泣。
诸葛亮正色对众人道：“国不可一日无君，为安社稷，定民心，延续汉统，当立刻恭请嗣君即皇帝位！”
于是，在诸葛亮的主持之下，太子刘禅于成都皇宫即皇帝位，是为蜀汉后主。改元建兴元年。尊奉先帝刘备谥号为“昭烈皇帝”，将其葬于成都惠陵。又尊奉吴皇后为皇太后；追谥甘夫人为昭烈皇后，糜夫人亦被追谥为皇后，以彰其“贤德之气”。加封丞相诸葛亮为武乡侯，开府治事，兼领益州牧，总揽蜀汉军政大权，其“权臣之势”已成。其余文武百官，亦各有封赏，并大赦天下，以示新皇“仁政之始”。
早有曹魏安插在蜀中的细作，探知刘备已亡，后主刘禅年幼初立，诸葛亮虽执掌大权，然国中人心不稳的种种军情，星夜兼程，飞报回中原洛阳。
近侍将此消息奏知魏文帝曹丕。曹丕闻言，抚掌大笑，龙颜大悦道：“哈哈哈哈！刘备老贼已死，蜀中无主，后继无人，朕从此以后，便再无后顾之忧矣！此乃天赐良机，正是我大魏一举荡平西蜀，统一天下的大好时机！何不乘其国中空虚，人心惶惶之际，即刻尽起大兵，攻伐西川？”其“吞并天下之野心”再次燃烧起来。
太尉贾诩连忙出班，再次进谏道：“陛下息怒！臣以为，刘备虽然身死，然其临终之前，必然已将国家大事，尽数托付于诸葛孔明。那诸葛亮深感刘备知遇之恩，又受托孤之重任，必然会呕心沥血，鞠躬尽瘁，竭尽所能，辅佐那年幼的后主。其‘忠贞之志’与‘治国之能’，皆不可小觑。如今蜀中虽是主少国疑，然有诸葛亮坐镇，其内部‘防御之气’未必虚弱。陛下若此时仓促兴兵伐之，只恐未必能轻易得手，反而会重蹈昔日伐吴之覆辙。为今之计，不若暂且按兵不动，静观其变，方为上策。”
贾诩话音未落，忽见文官班部之中，一人身材高大，目光炯炯，奋然出列，朗声道：“陛下！贾太尉此言差矣！兵法云：‘趁其病，要其命’！如今蜀中主少国疑，人心浮动，‘国运之气’正当衰微，正是我大魏天兵一举将其荡平的千载难逢之良机！若不乘此时机，大举进兵，更待何时？难道要等那诸葛亮将蜀中治理得如同铁桶一般，再想攻伐，岂不更是难上加难了么！”
众人循声望去，见说话之人，正是素以“冢虎”之名着称，智谋深不可测的中军都督司马懿！
曹丕见司马懿主动请缨，亦是精神一振，当即大喜道：“仲达（司马懿字）所言，深合朕意！不知仲达有何妙计，可一举攻破西川，荡平蜀汉？”
司马懿胸有成竹，上前一步，侃侃而谈道：“启禀陛下，若只凭我大魏一国之兵力，强攻蜀道天险，急切之间，恐怕也难以轻易取胜，反而会损兵折将，徒耗‘国力’。为今之计，须用‘五路大军，四面夹攻’之奇策，方能使那诸葛孔明首尾不能相顾，疲于奔命，最终土崩瓦解！”
曹丕急切追问道：“仲达快快讲来，是哪五路大军？又当如何部署？”
司马懿眼中闪烁着睿智的光芒，缓缓道来：
“其一，陛下可立刻修写国书一封，派遣能言善辩之使臣，携带大量金银珠宝、珍奇玩物，星夜赶往辽东鲜卑国，拜见其国王轲比能。许以重利，封其官爵，令其尽起辽西、以及勾结的羌族部落兵马，合计约十万之众，从北面旱路，直取蜀汉西平关，此乃第一路，可动摇其‘西北边防之气’。
“其二，陛下可再修书一封，同样派遣使者，携带官诰印信以及丰厚赏赐，秘密潜入南中蛮荒之地，拜见其蛮王孟获。那孟获素来桀骜不驯，勇悍过人，陛下可许诺将其封为‘南中大单于’，并赏赐金银财宝，令其尽起本部蛮兵以及其所能号令的各部落洞主，合计亦约十万之众，从南面攻打蜀汉益州、永昌、牂牁、越嶲四个郡县，此乃第二路，可扰乱其‘西南腹地之稳’。
“其三，陛下可再次派遣使者，前往东吴，与那孙权修复旧好。许诺事成之后，愿将荆州之地尽数割让于他，并助其一统江南，成就‘江东霸业’。以此厚利诱之，令他尽起江东水陆精兵十万，沿长江水路，攻打两川峡口天险，兵锋直指蜀汉腹地涪城。此乃第三路，可使其‘东部门户洞开’。
“其四，陛下还可暗中派遣密使，前往上庸，联络那已然归降我大魏的原蜀汉降将孟达。那孟达素有野心，亦有几分才干，且对刘备、诸葛亮心怀不满。陛下可加封其为上庸王，许其重权，令他尽起上庸一带的兵马，亦约十万之众，从东面径直攻打蜀汉咽喉之地汉中。此乃第四路，可断其‘粮道之源’，威胁其‘汉中屏障’。
“其五，陛下则可亲命一位得力大将，如大将军曹真，为征西大都督，统领我大魏中原精锐兵马十万，从京兆一带，径直出兵，攻打阳平关天险，兵锋直指蜀汉国都成都！此乃第五路，亦是此次伐蜀之主力，当以‘雷霆万钧之势’，一举摧垮其‘国都防御之胆’！”
“陛下请想，如此五路大军，合计兵力不下五十万之众，从东南西北中五个方向，同时向西蜀发动雷霆攻势！水陆并进，四面合围！那诸葛孔明纵然有吕尚之神机妙算，张良、陈平之奇谋诡计，面对此等‘铺天盖地之劫数’，亦是分身乏术，首尾不能相顾，安能抵挡得住？西蜀之地，指日可破矣！”
曹丕听闻司马懿此番“五路伐蜀”之惊天毒计，只听得龙颜大悦，抚掌大笑道：“好一个司马仲达！真乃朕之子房也！此计甚妙！甚妙啊！”当即下令，立刻依照司马懿之策，秘密派遣四名能言善辩、随机应变的官员，携带国书、金银珠宝、官诰印信，分别前往辽东鲜卑、南中蛮方、东吴建业、以及上庸孟达之处，游说串联。又立刻任命大将军曹真为征西大都督，即刻点起十万精锐兵马，火速从京兆出发，径取阳平关而去。此时，如张辽、张合、徐晃等一班曹魏开国元勋老将，大都年事已高，或已病故，或正奉命镇守于冀州、徐州、青州以及合淝等边防要地，故而曹丕并未再行征调。
却说蜀汉后主刘禅，自即位以来，因其年幼，缺乏治国理政之经验，又兼先帝刘备新丧，国中人心不稳，故而凡朝中大小事务，无论是官员选拔任用，还是钱粮赋税征收，抑或是刑狱诉讼审理，皆是全权委托于丞相诸葛亮裁决处置。其对诸葛亮的信任与依赖，已到了“事无巨细，皆问于相父”的地步。
此时，后主尚未册立皇后。诸葛亮与一众朝臣商议之后，皆认为已故车骑将军张飞之女，品行贤淑，聪慧过人，且已年满十七岁，正当婚配之龄，堪为国母，辅佐君王。于是，孔明便与群臣一同上表，奏请后主刘禅，纳张飞之女为正宫皇后。后主自无不从，当即便依允，册立张氏为皇后。
建兴元年（公元223年）秋八月，蜀汉朝堂之上，看似风平浪静，实则暗流涌动。忽然有边关八百里加急快报，雪片般送入成都！言说曹魏大举兴兵，分兵五路，合计五十余万大军，正从四面八方，同时向西川杀来！其第一路，乃是魏国大将军曹真亲率十万精锐，已出京兆，兵锋直指阳平关天险；其第二路，乃是先前降魏的蜀将孟达，尽起上庸兵马十万，正向汉中进犯；其第三路，则是东吴孙权，亦起精兵十万，水陆并进，正向两川峡口杀来，欲要径取涪城，断绝蜀汉东路；其第四路，乃是南中蛮王孟获，已纠集蛮兵十万，正向益州南部四郡（益州、永昌、牂牁、越嶲）大举进攻，烧杀抢掠，无恶不作；其第五路，则是辽东鲜卑王轲比能，亦联合了部分羌族部落，起兵十万，正从北方旱路，向着西平关方向，猛扑而来！
此五路兵马，每一路皆是来势汹汹，杀气腾腾，若是应对不当，则蜀汉顷刻之间，便有覆灭之危！此等军情，早已有人飞报于丞相诸葛亮府邸。然，令人不解的是，面对如此惊天动地之危局，丞相诸葛亮却一连数日，称病不出，闭门谢客，不理朝政，亦不发一兵一卒，仿佛对这迫在眉睫的“亡国之祸”视若无睹一般！其“淡然之态”与“莫测之意”，令满朝文武皆是百思不得其解，忧心如焚。
后主刘禅听闻曹魏五路大军犯境，更是吓得魂不附体，六神无主，当即派遣贴身近侍，手捧圣旨，火速前往丞相府，宣召诸葛亮入朝议事。
那内侍奉旨，飞马赶至丞相府，却被府上门吏拦住，言说丞相偶感风寒，身体不适，正在府中静养，不便见客。内侍无奈，只得空手而回，将此情禀报于后主。
后主听罢，更是心慌意乱，坐立不安。次日，又急忙派遣黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼二人，再次前往丞相府，务必请丞相出面，商议退敌之策，纵然丞相卧病在床，亦当在其卧榻之前，共商国是。
董允、杜琼二人领命，火速赶至丞相府前，却依旧被门吏拦在府外，不得其门而入。
杜琼性情耿直，忍不住对门吏怒道：“先帝于白帝城托孤于丞相，委以军国重任！如今主上初登大宝，根基未稳，那曹丕逆贼便尽起五路虎狼之师，犯我疆界，军情万分危急，国家旦夕存亡！丞相身为国之柱石，理当挺身而出，运筹帷幄，退敌安邦！为何却在此紧要关头，称病不出，置国家安危于不顾？莫非……莫非丞相欲效仿伊尹、霍光故事，亦或是……另有他图不成？”其言语之中，已带了一丝不满与猜忌。
那门吏亦是惶恐，只得连连叩首，言说丞相确是身体不适，并已传下钧旨，待明日清晨，病体稍愈，便会亲往都堂，与诸位大人共商国是。
董允、杜琼二人无奈，只得满腹狐疑，叹息而回。
次日清晨，满朝文武百官，皆早早来到丞相府门前伺候，希望能尽早见到丞相，商议退敌之策。然，众人从清晨一直等到日暮西山，却依旧不见丞相府大门开启，亦不见丞相有任何动静。众人更是惶恐不安，议论纷纷，皆以为丞相此番行事实在太过反常，莫非蜀汉‘气数’真的已尽，连智计通天的诸葛孔明，也已无力回天，故而才称病不出，以避“亡国之责”么？
杜琼更是心急如焚，连夜入宫，奏请后主刘禅：“陛下！如今军情紧急，丞相却一再称病不出，闭门谢客，臣等皆不知其意。为今之计，唯有请陛下圣驾亲临丞相府，屈尊问计于丞相，方能解此危局啊！”
后主刘禅此时早已是方寸大乱，闻听杜琼之言，如同抓住了救命稻草一般，当即便引着董允、杜琼等一众亲信大臣，浩浩荡荡，入后宫启奏皇太后。
吴太后听闻此事，亦是大惊失色，凤目含煞道：“丞相何故如此行事？先帝于白帝城，以太子与国家大事，尽数托付于他，言犹在耳！如今大敌当前，国难当头，他身为托孤重臣，不思如何退敌安邦，反而称病不出，闭门谢客，莫非真有负先帝所托之‘忠义之意’不成！哀家当亲自前往相府，问个究竟！”其“太后之威”与对先帝的“哀思之情”交织。
黄门侍郎董允连忙上前劝道：“太后息怒！娘娘千金之躯，万不可轻易移驾。依臣之见，丞相素来足智多谋，算无遗策，此番行事，看似反常，或许……或许其中必有高明之见，非我等凡夫俗子所能揣测。且待陛下先亲往相府一行，探其虚实。倘若丞相果真怠慢军国大事，不肯出面，到那时，再请娘娘于太庙之中，召见丞相，当众质问其罪，亦不为迟。”
吴太后听董允所言亦有几分道理，便准其奏。
于是，次日一早，后主刘禅便乘坐御驾，在董允、杜琼等一众大臣的簇拥之下，浩浩荡荡，亲往丞相府邸而去。
丞相府门吏远远望见天子龙驾到来，早已是吓得魂不附体，慌忙大开中门，跪伏于地，恭迎圣驾。
后主刘禅下了御车，急切地问道：“丞相……相父今在何处？身体可曾好些？”
那门吏战战兢兢地答道：“启禀陛下，小人……小人亦不知丞相究竟身在何处。只……只接到丞相钧旨，命我等紧闭府门，挡住百官，不许任何人等擅自入内，以免惊扰了丞相静养。”
后主闻言，心中更是焦急。他不顾众人劝阻，当即便独自一人，步行直入丞相府，连进三重门禁，终于在后花园的一处小池塘边，寻到了丞相诸葛亮。
只见孔明此刻身着一袭宽松的素色道袍，头戴纶巾，手持一根青竹藜杖，独自一人，悠闲自在地倚靠在池边柳树之下，正凝神观赏着池中游动嬉戏的五彩锦鲤，仿佛对那外界兵临城下、国家危在旦夕的军情，毫不在意一般。其“悠然自得之态”与“风轻云淡之气”，与府外那些焦急万分、如热锅上的蚂蚁一般的文武百官，形成了鲜明的对比。
后主刘禅在孔明身后，侍立良久，见其始终凝神观鱼，仿佛未曾察觉到自己的到来，心中虽然焦急，却也不敢轻易打扰。又过片刻，方才鼓足勇气，轻声问道：“相父……相父近来身体可好？在此观鱼，倒也……倒也清闲安乐。”
诸葛亮闻声，这才缓缓回过头来，见是后主刘禅亲临，脸上露出一丝讶异之色，随即慌忙弃下手中竹杖，便要跪倒在地，行君臣之礼，口称：“臣诸葛亮，不知陛下圣驾亲临，有失远迎，罪该万死！”
后主连忙上前，一把将孔明扶起，急切地问道：“相父快快请起！如今曹丕逆贼，分兵五路，大举犯境，军情万分危急！成都已是人心惶惶，国家旦夕存亡！相父身为国之栋梁，为何却一再称病不出，不肯前往都堂，主持大计，反而在此悠闲观鱼，置国家安危于不顾耶？”其声音之中，已带了一丝焦急与不满。
诸葛亮闻言，却是仰天大笑起来，声震屋瓦！他伸手扶着后主，一同来到内室之中，分宾主坐定之后，方才从容不迫地奏道：“陛下息怒！那曹魏五路大军犯境之事，臣岂能不知？臣这几日闭门不出，并非是贪图安逸，在此观鱼作乐，实乃……实乃胸中早有定策，正在为此事深思熟虑，调兵遣将罢了！”
后主听闻孔明此言，不由得又惊又喜，急切地问道：“哦？不知相父有何妙计，可退此五路强敌？”
诸葛亮羽扇轻摇，眼中闪烁着自信的光芒，微笑道：“陛下放心！先帝于白帝城托孤之时，将陛下与这大汉江山社稷，尽数托付于臣。臣安敢有片刻怠慢，辜负先帝知遇之隆恩？那成都朝堂之上的文武百官，大多不通兵法韬略之玄妙，所谓‘兵者，诡道也’，贵在‘使敌人不测，出其不意，攻其不备’，岂可轻易泄露于外人知晓？故而臣才称病不出，以迷惑敌我双方耳。”
“实不相瞒，那五路大军之中，所谓番王轲比能所率之羌兵、南蛮王孟获所统之蛮兵、以及那反复无常之叛将孟达所领之上庸兵、还有那魏国大将军曹真所部之雍凉兵，此四路兵马，臣早已暗中调兵遣将，各有妙计退之，不足为虑也！”
“如今，唯有那东吴孙权这一路水陆大军，尚需斟酌。不过，臣亦已有退敌之策在胸。只是，要退此路兵马，尚需一位能言善辩、胆识过人、深明大义之使臣，前往东吴，游说孙权。臣前几日之所以闭门不出，苦思冥想，正是因为尚未寻到这合适之人选罢了。如今既然陛下圣驾亲临，臣亦不好再作隐瞒。请陛下宽心，有臣在，蜀汉江山，固若金汤！何必为此区区五路兵马而忧心忡忡，坐卧不安呢？”其言语之间，充满了强大的自信与“智珠在握”的从容，那股“通神之智”与“经天纬地之才”的光芒，竟使得整个内室都为之生辉！
后主刘禅听孔明一番话说得如此轻松自信，仿佛那五十万虎狼之师，不过是土鸡瓦狗一般，挥手便可退之，不由得又是惊诧，又是欢喜，一颗悬着的心，也终于放了下来。他长舒一口气，叹道：“相父真乃神人也！竟有如此鬼神不测之机，于谈笑之间，便已将四路强敌化为无形！朕先前听闻军情，如坐针毡，如今闻听相父之言，方才如梦初醒，茅塞顿开！有相父在，朕复何忧哉！”
孔明又与后主共饮了几杯清茶，闲谈片刻，便亲自将后主送出府门。
守候在丞相府门外的文武百官，见后主出来之时，脸上已不复先前的焦虑与惊慌，反而面带喜色，精神焕发，皆是心中惊疑不定，不知丞相究竟与主上说了些什么，竟能让主上在如此短的时间之内，便转忧为喜。
后主与孔明辞别之后，便乘坐御车，返回皇宫去了。百官亦是怀着满腹的疑惑，各自散去。
诸葛亮送走后主，返回府中，却见在方才散去的百官之中，有一人并未立刻离去，反而独自一人，立于府门之旁的柳荫之下，仰天而笑，脸上亦是带着一丝若有所悟的喜悦之色。
孔明定睛看去，认得此人乃是义阳新野人士，姓邓，名芝，字伯苗。此人乃是东汉开国元勋、云台二十八将之首的太傅高密侯邓禹之后，出身名门，素有才名，现任蜀汉户部尚书之职。
孔明心中一动，暗中派遣心腹之人，将那邓芝悄悄请至书院之中。
待众人皆已散尽，孔明方才屏退左右，与邓芝二人密谈。孔明问道：“伯苗先生，如今我大蜀、曹魏、东吴，三国鼎立，汉室衰微。若欲兴复汉室，一统中原，扫灭奸佞，依先生之高见，当以何国为先伐之目标？”
邓芝闻言，不假思索，朗声答道：“启禀丞相，以芝愚见：曹魏虽然名为汉贼，然其占据中原九州之地，根基深厚，‘国运之气’亦是强盛，非一朝一夕所能轻易撼动。欲要伐之，当徐徐图之，不可操之过急。如今我主上初登大宝，‘帝星’虽耀，然民心尚未完全归附，国力亦因先帝伐吴之败而有所损耗，亟需休养生息，积蓄力量。为今之计，我大蜀最当务之急，乃是派遣使臣，前往东吴，与其重修旧好，捐弃前嫌，结为唇齿相依的战略同盟。如此，则两国可以互为犄角，南北呼应，共同抵御曹魏之侵略，此方为保境安民、图谋发展之长久之计也！未知丞相钧意若何？”其言辞恳切，条理清晰，充满了对天下大局的深刻洞察。
诸葛亮听完邓芝一番高论，不由得抚掌大笑，眼中充满了欣赏之色，赞道：“伯苗先生所言，真乃金玉良言，与吾之所思，不谋而合！吾为此事，亦是筹谋已久，只是苦于一直未能寻得一位能担此重任，出使东吴，不辱君命之合适人选。不想今日，竟于无意之中，得遇先生此等高才！真乃天助我也！”
邓芝闻言，亦是心中一动，问道：“不知丞相欲此人担任何等重任？”
孔明目光炯炯，凝视邓芝，一字一顿地说道：“吾欲派遣一位能言善辩、胆识过人、深明大义之使臣，即刻前往东吴，游说孙权，与其重修“孙刘联盟”，共抗曹魏！伯苗先生既然能洞察此中关节，深明此举之利害，想必亦有过人之胆略与出众之辩才。此番出使东吴之重任，舍先生其谁？”其言语之中，充满了对邓芝的殷切期望。
邓芝闻言，连忙逊谢道：“丞相谬赞！芝才疏学浅，智陋识短，恐难以担当此等关乎国家命运之重任，有负丞相所托啊！”
孔明却是微微一笑，摆手道：“伯苗先生不必过谦。以先生之才干见识，必能不辱使命，圆满完成任务！此事便如此定了。待明日一早，吾便上奏天子，请陛下下旨，正式任命先生为使，前往东吴。还望先生切勿推辞，为国分忧，为民造福！”
邓芝见孔明如此信任，言辞恳切，亦是不好再作推辞，当即便慨然应允。
次日，诸葛亮果然上奏后主刘禅，保举邓芝为议和使臣，前往东吴，游说孙权。后主自然是无有不从，当即下旨，任命邓芝为正使，赐予符节，携带国书厚礼，望东吴而去，肩负起重修孙刘联盟，共抗曹魏的历史使命。
正是：汉祚倾危五路攻，卧龙谈笑退群凶。吴人方息干戈事，蜀使还将玉帛通。
未知邓芝此番东行，能否不负丞相所托，说动孙权，重结盟好？且看下文分解。