却说蜀中太史谯周，此人素来精通天文术数，能观星象，预知吉凶祸福。他见丞相诸葛孔明在经历数次北伐失利之后，竟又欲再次兴师动众，劳民伤财，心中甚为忧虑。他深知“天道循环，盛极必衰”之理，以为蜀汉国力疲敝，不宜再轻易动兵，便急忙入宫，向后主刘禅启奏道，其“忧国忧民之意”溢于言表：
“启禀陛下，微臣如今执掌司天台，负责观测天象，预测国运，凡国家有任何休咎祸福之征兆，皆不敢不据实上奏。近日常有群鸟数万，无故自南方群集飞来，最终皆投入汉水之中而溺死，尸浮水面，其状甚惨，此乃大大的不祥之兆，预示我蜀中恐有兵戈之灾，生灵涂炭啊！微臣又夜观天象，见天空之中，西方白虎七宿之首的奎星，正值躔于太白金星之分野，其‘杀伐之气’极为炽盛，且其盛气皆汇聚于北方曹魏之境，此乃‘金旺克木’之凶象，大大不利于我大汉兴兵伐魏！更兼近日以来，成都城中百姓，皆言夜晚之时，常能听闻城中百年老柏树发出如泣如诉的悲鸣之声，其声凄厉，闻者心惊：此乃‘木魅夜哭’，亦是国运衰败之兆也！凡此数般灾异之象，皆是上天对我大汉的警示！恳请陛下圣裁，力劝丞相只宜谨守西川，励精图治，休养生息，万万不可再逆天而行，妄动刀兵，以免招致更大之祸患！”
孔明在旁听了谯周这番话，心中虽然也略感不悦，但他素来敬天法祖，对天文术数亦有涉猎，知道谯周所言，并非全是危言耸听。然而，他受先帝刘备三顾之恩，白帝城托孤之重，兴复汉室，还于旧都，乃是他毕生之执念与奋斗目标，岂能因这些虚无缥缈的灾异之说，便轻易放弃？他当即正色对后主与谯周道：“谯大人所言，亦不无道理。然则，吾受先帝知遇之恩，临终托孤，曾立誓当竭尽股肱之力，扫平奸佞，以报国恩！如今国贼未灭，汉室未兴，我又岂能因为这些虚无缥缈的所谓灾异之象，便畏首畏尾，裹足不前，从而废弃国家中兴之大事耶！此事休要再提！”其“百折不挠之意”坚如磐石。
随即，孔明便命蜀中有司官员，准备了最为隆重的太牢（牛、羊、豕三牲全备）之祭品，亲自来到成都城中先主刘备的昭烈庙中，焚香叩拜，涕泣祭告道，其声之悲切，其情之真挚，闻者无不动容：“先帝在上，臣亮叩首！臣亮自奉先帝遗诏，五次率师北伐，意图扫平奸佞，恢复中原，然则皆因种种缘故，未能成功，寸土未得，辜负了先帝的殷殷重托，臣之罪责，实非浅薄！今日，臣亮再次统领三军将士，再出祁山，与那曹魏国贼决一死战！臣在此立誓：必当竭尽心力，鞠躬尽瘁，剿灭汉贼，恢复中原，倘若此志未遂，臣亮纵然是死于九泉之下，亦无颜再见先帝之英灵矣！”
祭拜完毕之后，孔明又入宫拜辞了后主刘禅，随即星夜兼程，赶回汉中大本营，召集帐下文武众将，共同商议第六次北伐的出师方略。
正在此时，忽然有探马从成都飞奔来报，言说留守成都的小将关兴，因旧伤复发，又兼思念亡父关羽与兄长关平，悲伤过度，不幸病重而亡。
孔明听闻此噩耗，只觉眼前一黑，胸中气血翻涌，当场便放声大哭起来，随即昏厥于地，不省人事！帐下众将见状，皆是大惊失色，急忙上前施救，掐人中，灌姜汤，折腾了半晌，孔明方才悠悠醒转。他睁开双眼，老泪纵横，长叹一声道：“唉！天何不佑我大汉也！可怜这些忠义骁勇之人，为何皆是如此的命运多舛，天不与以长寿！我今番再次兴师北伐，却又少了一员能够独当一面的盖世猛将！苍天啊！苍天！你这是要亡我蜀汉么！”其心中的悲痛与绝望，难以言表，那股刚刚燃起的“北伐之气”也仿佛被浇了一盆冷水。
孔明强忍悲痛，处理完关兴的后事之后，便下令蜀中大军三十四万，兵分五路，同时向祁山方向进发。命大将姜维、魏延二人为前部先锋，兵出祁山，务必占据各处险要关隘，以为大军前进之犄角。又令将作大匠李恢，负责督造粮草运输器具，并率先将第一批粮草，运往斜谷道口囤积，以备大军不时之需。
却说魏国方面，因前一年国内祥瑞频现，有青龙自首都洛阳附近的摩陂井中飞腾而出，直冲云霄，魏主曹睿以为此乃天降吉兆，预示大魏国运昌隆，便下令改元为青龙元年。此时，正值魏国青龙二年（公元234年）春二月。有近侍官员匆匆入宫，向魏主曹睿启奏道：“陛下，据边关守将八百里加急飞报，蜀汉丞相诸葛亮，已尽起西川之兵，约有三十余万之众，兵分五路，再次大举攻出祁山，兵锋甚锐，雍凉危急！长安危急！”
魏主曹睿闻报，大惊失色，几乎从龙椅之上跌将下来！他失声道：“什么？！那诸葛村夫，自街亭之败后，蛰伏西川，已有三年不曾入寇我大魏边境。朕还以为他早已被我军打怕了，再也不敢轻易前来送死了。却不想，他如今竟又贼心不死，再次倾国而出，大举攻出祁山！这…这可如何是好？”他急忙下令，火速召见太傅司马懿入宫，共同商议退敌之策。
司马懿奉召入宫，见曹睿神色慌张，早已猜到几分，却依旧是不动声色，躬身行礼。曹睿急忙将蜀军再次大举入寇的消息，向其述说一遍，然后焦急地问道：“太傅，如今蜀人三年不曾犯我疆界，今日诸葛亮却又尽起大军，再出祁山，兵势甚是凶猛，不知爱卿可有何良策，可以退敌？”
司马懿闻言，却是胸有成竹，微微一笑道：“陛下圣躬勿忧。臣昨夜仰观天象，见中原大地之上，紫微帝星旺气正盛，光耀四野；而那西方白虎七宿之首的奎星，却正值与太白金星交会重叠，光芒黯淡，其‘凶煞之气’反噬自身，此乃‘金星伐蜀’之大吉之兆，大大不利于西川之师。如今那诸葛孔明，自负其才高智绝，不识天数循环，竟敢逆天而行，强行出兵，实乃是自寻死路，自取败亡也！臣愿托庇于陛下之洪福齐天，亲率大军，前往雍凉前线，定能一举击破蜀寇，生擒孔明，永绝后患！只是，臣此去，尚需陛下恩准，让臣保举四员得力将佐，一同前往，以为臂助。”
曹睿闻言大喜，急忙道：“好！好！太傅之言，深合朕意！不知爱卿欲保举何人？但凭爱卿开口，朕无有不从！”
司马懿躬身奏道：“陛下可知，昔日威震逍遥津的夏侯渊将军，虽不幸早逝，却留有四位英勇的子嗣：长子名唤夏侯霸，字仲权；次子名唤夏侯威，字季权；三子名唤夏侯惠，字稚权；四子名唤夏侯和，字义权。其中，夏侯霸、夏侯威兄弟二人，皆是弓马娴熟，武艺高强，有万夫不当之勇，其“霸王枪意”与“虎烈刀意”皆已初窥门径；而夏侯惠、夏侯和兄弟二人，则皆是深谙兵法韬略，足智多谋之辈，其“儒将之风”已初具规模。此四人因其父夏侯渊乃是被蜀将黄忠阵斩于定军山，故而一直对蜀汉怀有刻骨铭心之深仇大恨，时刻想要为父报仇雪恨。臣今日便大胆保举，以夏侯霸、夏侯威二人，为我军左右先锋；以夏侯惠、夏侯和二人，为我军行军司马，共同参赞军机大事，则蜀兵必破，孔明可擒也！”
魏主曹睿听了，却面露一丝犹豫之色，沉吟道：“嗯…爱卿所言，夏侯渊将军之四位公子，朕亦有所耳闻。然则，朕记得，昔日那驸马夏侯楙（夏侯惇之子，夏侯渊之侄），亦曾自诩深通兵法，主动请缨，前往西线抵御孔明，结果却因指挥失当，连番失误，损兵折将，丢失了南安、天水、安定三郡，至今尚且羞惭满面，不敢再回朝中。不知爱卿今日所保举的这四人，其才干与那夏侯楙相比，又当如何？莫非也会重蹈覆辙么？”
司马懿闻言，立刻正色道：“陛下多虑了！此四人虽然年轻，然皆是人中龙凤，文武全才，胸怀大志，又与蜀汉有不共戴天之血海深仇，其“复仇之意”必能转化为无穷战力，岂是那志大才疏，贪生怕死的夏侯楙所能同日而语的！”
魏主曹睿听司马懿如此一说，方才放下心来，当即下旨，任命司马懿为雍凉、关中各路军马大都督，总领西线所有军务，凡一应将校士卒，皆可听凭其量才委用，各处兵马钱粮，亦皆可由其便宜调遣。司马懿叩谢圣恩，辞别魏主，正欲出城。曹睿又亲自修下一封手诏，交与司马懿，再三叮嘱道：“爱卿此番领兵西征，抵达渭水之滨后，务宜深沟高垒，坚壁固守，切不可轻易与蜀军主力交锋。那诸葛亮用兵，最喜行险弄巧，以奇兵制胜。倘若其正面挑战不得，必然会故作败退，引诱我军追击，然后设下埋伏，反戈一击。爱卿务必要小心谨慎，慎勿追赶，以免中其奸计。只待其粮草耗尽，军心动摇，必然会不战自走。届时，爱卿再乘其疲惫困顿，士气低落之际，以逸待劳，发动雷霆攻势，则取胜不难，亦可免除我军将士长途跋涉，疲劳征战之苦楚。依朕看来，此乃万全之上策也！”
司马懿再次顿首叩拜，领了圣旨与手诏，这才即日启程，星夜赶往长安。抵达长安之后，他立刻召集雍凉各路兵马，共计四十万之众，旌旗蔽日，杀气冲天，尽数开赴渭水南岸，安营扎寨。他又下令，征调数万民夫，于渭水之上，搭建了九座巨大的浮桥，以便大军随时可以渡河作战。随即，命令新任左右先锋夏侯霸、夏侯威二人，各率一支精兵，先行渡过渭水，于北岸安营扎寨，以为犄角之势。又于中军大营之后，黄土东原之上，修筑起一座坚固的城池，名曰“渭南大营”，用以屯驻重兵，储备粮草，以防不测。其“防守之意”滴水不漏。
司马懿正在中军大帐之内，与帐下众将商议军情，忽有军士来报，言说雍州刺史郭淮、将军孙礼二人，前来求见。司马懿急忙将其二人迎入帐中。行礼已毕，郭淮便开口道：“启禀都督，如今蜀军主力大军，皆已尽数屯于祁山一带。倘若被其乘虚而入，跨过渭水，登上北原，再与北山之后隐藏的蜀军偏师遥相呼应，连成一片，则我军陇西粮道，便会被其彻底阻断，届时，我数十万大军，皆要陷入缺粮之绝境，此乃大可忧虑之事也！”
司马懿闻言，抚须赞道：“郭将军所言，深谋远虑，甚是有理！公可立刻总督陇西各路兵马，火速赶往北原，于险要之处下寨，务必深沟高垒，严密布防，按兵休动，不得轻易出战。只需耐心等待，待到彼蜀军粮草耗尽，军心动摇，便是公建功立业之时也！”郭淮、孙礼二人领了将令，不敢怠慢，各自引兵，前往北原下寨去了。
再说蜀汉丞相诸葛孔明，此次再出祁山，为防魏军故技重施，与自己打消耗战，便预先在祁山之前，依照左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武、中央勾陈的五行方位，一连扎下五座巨大的营寨，环环相扣，互为犄角，形成一个巨大的五行连环军阵，其“阵法之气”生生不息，威力无穷。又从斜谷道口，一直到剑阁天险，沿途各处险要关隘，一连又修筑了十四座大小不一的营寨，分兵屯驻，层层设防，以为长久对峙之计，其“持久战之意”显露无疑。每日，孔明都会派遣多名精干斥候，四下里巡哨，刺探魏军动静。
忽然，有探马飞马来报：“启禀丞相！魏将郭淮、孙礼二人，已率领陇西魏军主力，于北原各处险要之地安营扎寨，看其阵势，似是要与我军长期对峙。”
孔明闻报，微微一笑，对帐下诸将道：“呵呵，那司马老贼，果然还是老奸巨猾！他派遣郭淮、孙礼二人，在北原安营，其意图，无非是惧怕我军会效仿前番之计，再次出兵，攻取此路，从而彻底阻断其陇西粮道也。也罢！既然他如此忌惮，我军便不妨将计就计，再陪他玩上一玩！吾今日，便要虚张声势，佯攻北原，实则却是要暗中派遣一支奇兵，偷渡渭水，直取其渭水南岸的中军大营！传我将令！立刻命人赶扎木筏百余只，每一只木筏之上，皆堆满干柴茅草，以为疑兵。再挑选五千名深谙水性的精锐士卒，负责驾驶这些木筏。今夜三更时分，我军便从正面，对北原魏军营寨，发动佯攻！那司马懿听闻北原战事紧急，必然会亲率主力大军，前来救援。待其主力大军，与我军佯攻部队，交战胶着，难分难解之际，我军水军便可立刻将那些堆满草把的木筏点燃，顺流而下，直冲魏军在渭水之上搭建的浮桥，务必将其烧断，以断其归路，并趁机从后方攻打其渭水南岸大营！吾则亲率一支中军主力，从正面猛攻其前营营门！如此，前后夹击，内外并发，若能一举攻占其渭水南岸大营，则我军进兵关中，便指日可待矣！”众将闻令，无不精神一振，皆是遵令而行，各自下去准备不提。
孔明用兵如神，司马懿亦是老谋深算。孔明刚刚将计策部署完毕，魏军安插在蜀军营中的细作，便已将此消息，飞报与司马懿。
司马懿召集帐下众将，共同商议道：“诸位请看，诸葛孔明如此兴师动众，大费周章，其真实意图，绝非仅仅是佯攻北原那么简单。依吾看来，彼军此举，分明是以佯攻北原为幌子，想要吸引我军主力前往救援，然后却暗中派遣水军，乘着木筏，顺流而下，偷袭烧毁我军在渭水之上搭建的浮桥，以扰乱我军后方阵脚，然后其主力大军，再趁机从正面猛攻我渭水南岸的中军大营！此乃一箭双雕之毒计也！”
随即，司马懿立刻传下将令，对其麾下先锋夏侯霸、夏侯威二人道：“汝二人可各率一支精兵，预先埋伏于渭水南岸附近的隐蔽山谷之中。倘若今夜听闻北原方向喊杀之声大作，那便是我军与蜀军佯攻部队交战之信号。届时，若有蜀军主力，果然前来攻打我渭水南岸大营，汝二人便可立刻从山谷之中杀出，从侧翼攻其不备，务必将其击溃！”
又密令帐下大将张虎、乐綝二人：“汝二人可各率两千名神射弓弩手，预先埋伏于渭水浮桥的北岸隐蔽之处。倘若今夜当真有蜀军，乘坐木筏，顺流而下，意图烧毁浮桥，汝二人便可立刻万箭齐发，务必将其尽数射杀于水中，绝不可令其靠近浮桥半步！”
最后，又派遣心腹之人，星夜传令与驻守北原的郭淮、孙礼二人道：“诸葛孔明今夜必会派遣主力，前来偷袭北原，其真实目的，却是想要暗中偷渡渭水，袭扰我军后方。汝二人新近在北原设立的营寨，人马不多，防备必然空虚，切不可与其正面硬拼。可尽起营中所有兵马，预先埋伏于半路险要之处。倘若蜀军于今日午后，当真开始渡河，并于黄昏时分，前来攻打汝二人营寨，汝二人便可立刻佯装不敌，弃营而走，引诱其深入。待其追赶疲惫，阵型散乱之际，汝二人便可立刻调转马头，返身杀回，指挥麾下弓弩手，以乱箭射之！吾亦会亲率水陆两路大军，火速前来接应。倘若来犯蜀军兵力过于强大，汝二人亦不必惊慌，只需紧守阵地，固守待援，只看吾中军认旗指挥，再相机行事，配合主力，反击蜀军！”
各处将令分拨已毕之后，司马懿又令其长子司马师、次子司马昭二人，各率一支精兵，负责往来策应中军前营各处，以防万一。他自己则亲率一支中军主力，打着救援北原的旗号，浩浩荡荡，向北原方向进发。一场针对诸葛亮计策的反包围，已然悄然展开，其“反制之意”深沉狠辣。
却说蜀汉丞相诸葛孔明，依计派遣大将魏延、马岱二人，率领一支精兵，先行渡过渭水，向北原魏军营寨发动佯攻。又令大将吴班、吴懿二人，率领早已准备好的水军士卒，驾驶着百余只堆满草把的木筏，悄然隐蔽于渭水河畔的芦苇荡中，只等进攻信号，便要顺流而下，火烧浮桥。同时，又令大将王平、张嶷二人，为前队先锋；大将姜维、马忠二人，为中军队主力；大将廖化、张翼二人，为后队接应：三路大军，旌旗招展，鼓角齐鸣，兵分三路，径直向着魏军在渭水南岸的中军大营，发动了猛烈的攻势！
是日午时，蜀军各路兵马，皆已离开祁山大寨，尽数渡过渭水，在渭水北岸列开阵势，旌旗蔽日，杀气冲天，然后才旌旗招展，鼓角齐鸣，缓缓向着各自的目标方向，推进而去。
再说蜀将魏延、马岱二人，率领佯攻部队，刚刚进抵北原魏军营寨附近，天色便已渐渐昏暗下来。魏将孙礼早已依照司马懿将令，预先在此设下埋伏，远远望见蜀军杀到，便立刻下令全军，佯装惊慌失措，弃了营寨，向后败退而去。
魏延见状，虽然也知道其中可能有诈，但他素来骁勇自负，又急于立功，哪里肯轻易放过这等“痛打落水狗”的良机？他与马岱二人商议片刻，便下令全军，火速追击！然而，还未等他们追出数里，忽然四下里喊杀之声大震！左有魏军主帅司马懿亲率主力大军，右有雍州刺史郭淮亦引一支精兵，如两路铁钳一般，从左右两侧，同时向着魏延、马岱所部，发动了凶猛的夹击！
魏延、马岱二人见状大惊，方知中了司马懿的埋伏反制之计！二人不敢恋战，急忙在乱军之中，奋力冲杀，左冲右突，好不容易才杀开一条血路，逃出重围。然而，麾下蜀兵，却已在魏军的重重包围与猛烈冲击之下，死伤惨重，十停之中，已然折损了五六停以上，更有不少士卒，在慌乱之中，失足跌落于冰冷刺骨的渭水之中，被活活淹死，余者亦是溃不成军，四散奔逃，狼狈不堪。幸亏在危急时刻，负责接应的蜀将吴懿，及时率领一支生力军，从侧翼杀到，奋力抵挡住魏军的追击，方才侥幸救了魏延、马岱二人的败兵，退回渭水南岸，勉强据守住了阵脚。
而另一边，负责火烧浮桥的蜀将吴班，亦是出师不利。他将麾下水军分为两部，一部负责驾驶木筏，顺流而下，直冲浮桥；一部则在岸上负责接应。不想，那些载着草把的木筏，刚刚靠近浮桥，便遭到了早已埋伏在浮桥北岸的魏将张虎、乐綝二人所率领的数千名弓弩手的密集攒射！无数火箭，如同飞蝗一般，从天而降，瞬间便将那些木筏尽数点燃！吴班在指挥水军作战之时，不幸身中数箭，翻身落入水中，壮烈牺牲！其余蜀军水兵，见主将阵亡，又见魏军箭雨凶猛，皆是无心恋战，纷纷跳水逃命，那百余只精心打造的木筏，亦尽数被魏军缴获而去。
此时，在渭水南岸负责主攻魏军大营的蜀将王平、张嶷二人，却并不知道北原方向与水军方向的战事皆已失利。他们率领前队兵马，一路势如破竹，很快便杀到了魏军中军大营的门前。此时，早已是二更天气，夜色深沉。然而，奇怪的是，魏军大营之前，竟然是空空如也，既无一名守卫士卒，亦无半点灯火，只有营门大开，一片死寂，仿佛一座空城一般。
王平为人谨慎，见此情景，心中不由得大起疑窦，急忙对张嶷道：“张将军，你看这魏军大营，为何如此诡异？我军在北原方向佯攻，按理说此时应当是喊杀震天，胜负未分。为何这渭水南岸的魏军主营，却反而是空无一人，寂静无声？莫非那司马老贼早已识破了我军计策，在此处预先设下了什么埋伏不成？依末将之见，我等且不可轻举妄动，还是暂且在此观望片刻，只等浮桥方向火光冲天而起，再行进兵，方为稳妥。”
二人于是勒住军马，在原地等候。忽然，从背后有蜀军斥候，快马飞奔来报，神色慌张地禀报道：“启禀二位将军！大事不好了！丞相有令，教二位将军火速退兵！北原佯攻部队与水军火烧浮桥之计，皆已失利！魏延、马岱二位将军兵败，吴班将军亦已阵亡！”
王平、张嶷二人闻报，皆是大惊失色，几乎不敢相信自己的耳朵！他二人不敢怠慢，急忙下令全军后退。然而，为时已晚！只听得一声炮响，从魏军大营的后方，以及左右两侧，同时杀声震天，火光冲天，无数魏军伏兵，如同潮水一般，从四面八方涌杀而出，瞬间便将王平、张嶷所部蜀军，团团包围在垓心之中！
王平、张嶷二人虽然奋力指挥麾下将士，与数倍于己的魏军，展开一场殊死搏杀，但毕竟兵力悬殊，又兼寡不敌众，一番混战下来，蜀兵已是折伤大半，难以支撑。王平、张嶷二人无奈，只得在乱军之中，奋力杀开一条血路，带领着残兵败将，狼狈不堪地逃回祁山大营。
孔明在祁山大寨之中，收拢各路败兵，仔细计点，此番渭水攻防之战，蜀军竟折损了万余名精锐将士，其中还包括了水军主将吴班这样的重要将领，可谓是损失惨重，元气大伤。孔明抚今追昔，想起数次北伐，皆是功败垂成，如今又遭此大败，心中更是忧闷不已，愁肠百结。
正在此时，忽然有军士来报，言说后主刘禅派遣宫中侍中费祎，星夜从成都赶来，前来军中宣慰。孔明闻言，急忙将其请入中军大帐。费祎行礼已毕，孔明便从怀中取出一封早已写好的书信，对费祎道：“费侍中此来，一路辛苦。吾此处正好有一封紧急书信，想要烦劳费公亲自跑一趟，替我火速送往东吴，面呈吴主孙权，不知费公可愿前往？”
费祎躬身道：“丞相有命，祎岂敢推辞？但凭丞相吩咐便是。”
孔明当即便将那封写给吴主孙权的书信，郑重其事地交付与费祎，命其即刻启程，星夜赶往东吴。费祎领了丞相钧旨，不敢怠慢，辞别孔明，立刻快马加鞭，径直赶往东吴都城建业而去。
费祎一路之上，跋山涉水，日夜兼程，终于抵达建业，入宫拜见了吴主孙权，并将孔明的亲笔书信，恭恭敬敬地呈上。
孙权拆开书信，仔细观看，只见那信中写道：“汉室不幸，王纲失纪，奸贼曹操篡逆汉室，其罪恶至今仍在蔓延。亮深受先帝昭烈皇帝知遇之恩，托孤之重，岂敢不殚精竭虑，鞠躬尽瘁，以报国恩：如今，我大汉数十万精锐之师，皆已云集于祁山前线，兵强马壮，士气高昂！而那猖狂一时的曹魏国贼，则已是日薄西山，气息奄奄，即将覆亡于渭水之畔矣！伏望陛下念及你我两国同盟之深厚情谊，亦能立刻兴仁义之师，派遣得力大将，挥师北伐，与我大汉一同，共取中原花花世界，扫平曹魏奸佞，恢复炎刘天下，然后你我两国，再平分天下，共享太平！书不尽言，万望陛下圣心明察，早作决断！”
吴主孙权览毕孔明的书信，龙颜大悦，抚掌大笑道：“哈哈哈！好！好！好！朕久有兴兵北伐，与孔明先生会师中原之意，只可惜一直未能寻得良机。如今既然孔明先生已有书信前来邀约，朕意已决！即日便自为统帅，御驾亲征，先攻取魏国巢湖门户之地，再图进取新城！另派遣上大将军陆逊、大将军诸葛瑾（诸葛亮之兄）等人，率领水陆大军，屯兵于江夏、沔口一带，伺机攻取军事重镇襄阳；再令大将孙韶、张承等人，率领一支偏师，出兵广陵，攻取淮阳等地：三路大军，并力齐发，共计三十万精锐，约定日期，同时兴师，则曹魏必亡，中原可定矣！”
费祎闻言，亦是大喜过望，拜谢道：“陛下圣明！倘若真能如此，则中原大地，不日即可攻破，汉室复兴，亦是指日可待矣！”
孙权大喜，当即便在宫中大排筵宴，盛情款待费祎一行。酒宴之间，觥筹交错，气氛热烈。孙权忽然开口问费祎道：“费卿，不知此番丞相兴师北伐，军前帐下，是用何人充当先锋，负责冲锋破阵，斩将夺旗之事？”
费祎躬身答道：“启禀陛下，此番北伐，丞相帐下，乃是以大将魏延魏文长为首，充当前部先锋。”
孙权闻言，却是微微一笑，抚须说道：“呵呵，魏延此人，朕亦有所耳闻。其人骁勇善战，勇则勇矣，然其脑后有反骨，心中常怀不臣之念，并非是安分守己，忠贞不二之辈。倘若有朝一日，孔明先生不在，此人必然会成为蜀中大祸害，无人能够制约。孔明先生如此聪明睿智，岂会不知此人之狼子野心耶？”他这番话，虽是笑着说出，但其“帝王之意”中的杀伐决断，却已显露无疑。
费祎听了孙权这番话，心中亦是大吃一惊，暗道这孙权果然是眼光毒辣，非同凡响。他急忙躬身道：“陛下之言，真乃金玉良言，振聋发聩！臣今日返回蜀中之后，即当将陛下此番高见，原原本本地转告与丞相，请他早作提防。”
于是，费祎拜辞了吴主孙权，星夜兼程，返回祁山蜀军大营，拜见孔明，将吴主孙权已答应尽起江东三十万大军，御驾亲征，兵分三路，共讨曹魏之事，详细禀报了一遍。
孔明听罢，又开口问道：“费侍中，不知吴主除了答应出兵之外，可还有其他什么言语嘱托？”
费祎便将孙权在酒宴之上，评论魏延的那番话，一五一十地向孔明复述了一遍。
孔明听了，不由得长叹一声道：“唉！孙仲谋（孙权字）真乃是一代聪明之主也！其识人之明，犹在吾之上！吾又岂会不知魏延此人，心怀异志，久后必反？只是因为爱惜其勇猛善战，世之罕有，无人可替，故而才一直容忍重用至今，希望能用其勇，而制其奸耳。”其语气之中，充满了无奈与惋惜。
费祎进言道：“丞相既知其心，便应早作区处，以防不测啊！”
孔明微微点头道：“此事吾自有区处之法，费侍中不必过虑。”费祎见孔明心中有数，便也不再多言，辞别孔明，自回成都复命去了。
孔明送走费祎之后，正欲召集帐下众将，商议下一步的进兵方略，忽然有军士来报，言说营外有一名自称是魏国偏将军之人，前来投降。孔明闻言，心中一动，立刻下令，将其唤入帐中审问。
只见那人入帐之后，纳头便拜，口称：“罪将郑文，叩见诸葛丞相！”
孔明问道：“足下既是魏国将领，因何故要弃暗投明，前来投奔于我？”
那郑文答道：“启禀丞相，末将本是魏国偏将军，近来与魏将秦朗一同，奉大都督司马懿将令，听候其调遣。不想那司马懿为人刻薄寡恩，又好徇私舞弊，偏袒亲信。他竟无故将那无能之辈秦朗，提升为前将军，而视末将如同草芥一般，随意欺压凌辱！末将心中甚是不平，故而才特意弃暗投明，前来投奔丞相麾下，愿为丞相帐下一小卒，冲锋陷阵，万死不辞！还望丞相不弃，予以收录！”
郑文话音未落，忽然又有军士慌忙入帐禀报：“启禀丞相！魏将秦朗已率领一支兵马，杀至我军营外，指名道姓，单要与那郑文将军出营交战，一决生死！”
孔明闻言，不动声色，转头问那郑文道：“郑将军，此人武艺与你相比，究竟如何？”
郑文傲然答道：“丞相放心！那秦朗不过是个浪得虚名之辈，末将若是出马，必能立斩其首级于马下，献与丞相！”
孔明微微一笑道：“好！汝若能先在阵前斩杀那秦朗，以表投名之状，吾方能相信你之诚意，否则，难免会有疑虑。”
郑文听了，欣然领命，当即翻身上马，手提大刀，径直杀出蜀军大营，前去与那秦朗交锋。孔明亦亲率众将，出营观战。
只见魏军阵前，那秦朗身披重甲，手持长枪，耀武扬威，一见郑文出营，便破口大骂道：“郑文反贼！你这背主求荣的无耻之徒！竟敢盗我心爱之战马，前来投降蜀寇！识相的，便可早早将战马还我！否则，休怪我枪下无情！”说罢，便催动战马，挺起手中长枪，如猛虎下山一般，径直向着郑文猛扑过去！
郑文亦是不甘示弱，拍马舞刀，迎了上去！二人战马相交，兵器并举，只听“当”的一声巨响，火星四溅！说时迟，那时快，郑文手起刀落，只一个回合，便已将那不可一世的秦朗，斩于马下！周围的魏军士卒见了，皆是吓得魂飞魄散，哪里还敢再战，纷纷作鸟兽散，各自逃命去了。郑文得胜回营，提着秦朗血淋淋的首级，来到孔明面前，献功请赏。
孔明看罢，却不说话，只是命人将郑文带回中军大帐。待到帐中坐定之后，孔明却忽然勃然变色，厉声喝道：“来人啊！将此诈降奸细，与我推出帐外，斩首示众！”
郑文闻言大惊，慌忙跪地叩首，高呼：“丞相饶命！小将何罪之有？为何要斩杀小将？”
孔明冷笑一声道：“哼！吾向来识人辨物，那魏将秦朗，吾亦曾有数面之缘，深知其武艺高强，勇猛过人，绝非是寻常之辈！而你今日在阵前所斩杀之人，与那秦朗交手，竟只一个回合，便被你轻易斩杀，武艺如此稀松平常，必然不是真正的秦朗！你这厮竟敢用此等雕虫小技，前来欺瞒于我！还不从实招来！究竟是何人指使你前来诈降？有何阴谋诡计？”
郑文见自己的计谋已被孔明识破，吓得是魂不附体，冷汗直流，只得一五一十地将自己乃是奉了司马懿将令，前来诈降，意图在蜀军营中充当内应，与魏军里应外合，共破蜀军的阴谋，全部如实招供了出来，并叩首乞求孔明饶恕自己死罪。
孔明听罢，抚须大笑道：“哈哈哈！司马老贼！果然又是你这老狐狸在背后搞鬼！他竟派遣你这等蠢材，前来我军之中诈降，想要里应外合，攻破我营，却又如何能够瞒得过我诸葛孔明之法眼！也罢！念你尚有几分悔过之心，吾且饶你一条狗命！你若真心想要活命，便可立刻修下一封书信，派人送与司马懿，只说你已成功混入我军大营，只等明日晚间，便可在营中举火为号，教他亲率大军，前来劫寨，你则在内为应，共破蜀军。吾若能因此计而生擒那司马老贼，便是你天大的功劳，届时，吾非但会赦你无罪，还会重重赏你，保你荣华富贵，如何？”
郑文自知小命已在孔明手中，哪里还敢不从，只得乖乖地依照孔明的吩咐，写下了一封诱敌书信，呈与孔明。孔明看罢，微微一笑，便下令将郑文暂且监押起来，听候发落。
一旁的参军樊建见状，心中十分好奇，上前问道：“丞相神机妙算，末将佩服之至！只是，末将有一事不明，还请丞相赐教。不知丞相究竟是如何一眼便能识破此人乃是诈降而来？”
孔明微微一笑道：“呵呵，此事说来也简单。那司马懿用人，向来谨慎无比，从不轻易委以重任。倘若他当真要加封秦朗为前部先锋，则那秦朗的武艺，必然是出类拔萃，冠绝三军。而今日在阵前，那所谓的‘秦朗’，与这郑文交手，竟只一个回合，便被轻易斩杀，其武艺之低微，可见一斑，故而吾一见便知，此人绝非是真正的秦朗。由此，便可断定，这郑文十有八九，乃是诈降而来无疑了。”众将闻言，皆是恍然大悟，无不为丞相的精明睿智而拜服。
随即，孔明挑选了一名能言善辩，机智过人的军士，对其附耳低言，如此这般，这般如此，秘密分付了一番。那军士领了密令，不敢怠慢，立刻手持着郑文所写的诱敌书信，星夜兼程，径直来到魏军大营，求见大都督司马懿。
司马懿唤入军士，拆开书信，仔细观看一遍之后，开口问道：“汝是何人？为何替那郑文传递书信？”
那军士依照孔明所教，从容不迫地答道：“启禀都督，小人本是中原人士，因家乡连年战乱，故而才流落至西蜀境内，与那郑文将军乃是同乡。如今，诸葛孔明因见郑文将军阵前立功，已将其提拔为帐下先锋。郑文将军特意委托小人，星夜赶来，向都督呈献此封密书，并约定于明日晚间二更时分，在蜀军营中举火为号，望乞都督届时能够尽起大军，前来劫寨，郑文将军则在内为应，共破蜀军，以报都督知遇之恩。”
司马懿听罢，反反复复，仔仔细细地盘问了那军士许久，又将郑文所写的书信，翻来覆去地检看揣摩了数遍，确认其中并无任何破绽，果然是郑文亲笔所书，方才放下心来。他当即下令，赐予那前来送信的军士美酒佳肴，好生款待，然后对其分付道：“好！你速速回报郑文将军，就说明日二更时分，本督必当亲率大军，准时前去劫寨！此事若成，本督定当重重有赏，绝不食言！”
那军士拜别了司马懿，立刻返回蜀军大营，将司马懿的答复，一五一十地告知与孔明。
孔明听罢，微微一笑，当夜便在中军大帐之内，摆设香案，仗剑步罡，口中念念有词，默默祷祝上天，祈求此战能够旗开得胜，一举荡平中原。祷祝完毕之后，他立刻唤来大将王平、张嶷二人，对其如此这般，这般如此，秘密分付了一番。又唤来大将马忠、马岱二人，亦是如此这般，这般如此，秘密分付了一番。最后，又单独唤来猛将魏延，亦是如此这般，这般如此，秘密传授了一条更为凶险的奇计。诸事部署完毕之后，孔明才亲率数十名心腹亲兵，悄然登上大营附近的一座高山之巅，手持令旗，亲自坐镇指挥，只等那司马懿自投罗网。
却说魏国大都督司马懿，见了郑文的诱敌书信之后，虽然也曾有过片刻的疑虑，但他素来谨慎，又兼渴望能够一举击败孔明，建立不世奇功，便决定亲率长子司马师、次子司马昭二人，以及帐下所有主力大军，星夜前往，偷袭蜀军大营。
其长子司马师为人沉稳，见父亲如此行事，不免有些担忧，上前劝谏道：“父亲大人，兵者，诡道也。那诸葛孔明用兵，向来诡诈无比，虚实难料。父亲今日仅凭一张来历不明的书信，便要亲率大军，深入重地，偷袭敌营，倘若其中有诈，或有丝毫疏虞，则我军危矣！为万全之计，不如暂且派遣别部将领先行探路，父亲大人则可坐镇中军，以为后应，如此，则更为稳妥，亦不失大将之风范。”
司马懿听了长子之言，也觉得有些道理，便采纳了他的建议，于是派遣魏将秦朗，率领一万精兵，先行出发，前去偷袭蜀军大营，自己则亲率中军主力，在后方缓缓接应。
是夜，初更时分，天色尚且风清月朗，星光满天。然而，将近二更时分，天空之中，却忽然风云突变！霎时间，阴云四合，黑气漫空，狂风大作，飞沙走石，竟是伸手不见五指！司马懿见此天象，心中不由得大喜过望，抚掌笑道：“哈哈哈！此乃天助我也！天助我也！如此恶劣天气，正是我军偷袭劫寨，建立奇功的绝佳良机！”于是，他立刻下令全军，人尽衔枚，马皆勒口，偃旗息鼓，借着夜色与风沙的掩护，如同一群暗夜中的饿狼，悄无声息地向着蜀军大营的方向，长驱大进！
魏将秦朗一马当先，率领着一万名先锋部队，杀气腾腾地直扑入蜀军大营之中！然而，令他感到无比诡异的是，整个蜀军大营，竟然是空空如也，寂静无声，连一个人影也无！秦朗心中大惊，方知中计，急忙高声呼喊，想要下令全军后退！
然而，为时已晚！只听得四下里火把齐明，喊杀声震天动地！左有蜀将王平、张嶷，右有蜀将马岱、马忠，各率一支精兵，如猛虎下山一般，从左右两翼，同时向着魏军发动了凶猛的攻势！秦朗在乱军之中，左冲右突，奋死血战，却始终无法突出重围！
与此同时，在后方接应的司马懿，远远望见蜀军大营之中，火光冲天而起，喊杀之声不绝于耳，却又不知前方魏军究竟是胜是负，心中焦急万分，只得不顾一切地催促中军主力，加速前进，望火光之处，奋力冲杀过去，想要接应秦朗。
忽然间，只听得一声惊天动地的炮响！紧接着，鼓角之声喧天而起，火炮之声震耳欲聋！从魏军的左右两侧，同时杀出两支蜀军伏兵：左有猛将魏延，手持大刀，如凶神恶煞；右有智将姜维，指挥若定，似鬼谷传人！两路蜀军，如两柄出鞘的利剑，狠狠地刺入了魏军的阵型之中！魏军顿时阵脚大乱，军心崩溃，十停之中，已然死伤了八九停兵马，余者亦是无心恋战，纷纷抱头鼠窜，四散奔逃而去！
此时，魏将秦朗所率领的那一万名先锋部队，早已被蜀军团团包围，无数箭矢如同飞蝗一般，从四面八方激射而来，秦朗本人亦在乱军之中，不幸身中数箭，当场阵亡！司马懿在少数亲兵的拼死护卫之下，好不容易才从重围之中杀出一条血路，狼狈不堪地逃回本寨去了。
约莫到了三更之后，天空之中的阴云黑气，忽然又奇迹般地消散一空，依旧是风清月朗，星光满天。孔明在山顶之上，见魏军已然大败，便下令鸣金收兵。原来，方才二更时分，那漫天阴云，遍地暗黑，皆是孔明运用遁甲奇门之术，布下的迷魂阵法，迷惑魏军耳目；而后收兵已了，天空复又清朗，亦是孔明暗中驱使六丁六甲之神力，扫荡浮云，恢复天日之功也！其“道法通玄之能”令人叹为观止。
当下，孔明指挥蜀军，大获全胜，返回中军大寨，立刻下令，将那先前诈降的魏将郑文，推出帐外，斩首示众，以正军法。然后，再与众将商议，下一步攻取渭水南岸魏军大营之良策。每日里，孔明依旧派遣将士，轮番前往魏军营前挑战，然则司马懿吃了大亏之后，哪里还敢再轻易出战，只是下令全军，深沟高垒，坚守不出。
孔明见司马懿龟缩不出，便亲自乘坐四轮小车，来到祁山之前，渭水东西两岸，仔细踏看各处地理形势，以寻破敌之机。忽然，他来到一处隐秘的山谷谷口，只见此处山谷，其形状酷似一个巨大的葫芦，入口狭窄，内中却甚是宽阔，足可容纳千余人马；而两山之间，又形成一道天然的峡谷，亦可容纳四五百名伏兵；山谷背后，更有两座高耸的山峰，如天然屏障一般，将其环抱其中，只有一条仅容一人一骑通过的崎岖小道，可以出入。
孔明仔细看罢此地山川形势，不由得心中大喜，立刻询问随行的向导官道：“此处山谷，是何地名？”
向导官躬身答道：“启禀丞相，此处当地人称之为‘上方谷’，因其形似葫芦，故而又号‘葫芦谷’。”
孔明回到中军大帐之后，立刻秘密召来帐下裨将杜睿、胡忠二人，对其二人附耳低言，如此这般，这般如此，面授了一条锦囊妙计。又下令，召集军中所有随军能工巧匠，共计一千余人，尽数带往葫芦谷中，依照图纸，秘密打造一种名为“木牛流马”的奇特运输工具，以备将来转运粮草之用。又派遣大将马岱，率领五百名精锐士卒，日夜严守葫芦谷口，并再三嘱咐道：“谷中所有匠作人等，一律不许私自放出谷外；谷外无关人等，亦一律不许放入谷中！吾还不时会亲自前来巡视查看。能否一举生擒那司马老贼，成败之机，便在此一举！此事关重大，切不可有丝毫差池，走漏了半点消息！”马岱领了将令，自去葫芦谷口严密布防不提。杜睿、胡忠二将，则在谷中日夜监督工匠，依照孔明所授图纸与方法，秘密制造木牛流马。孔明亦是每日往来于中军大帐与葫芦谷之间，亲自指点，督促进度。
忽然有一日，长史杨仪匆匆入帐，向孔明禀报道：“启禀丞相，如今我军所需粮米，皆囤积于后方剑阁一带。然则剑阁栈道，崎岖难行，皆是崇山峻岭，寻常人夫牛马，搬运粮草，极为不便，往往旷日持久，耗费巨大。长此下去，只怕会影响我军北伐大计。不知丞相可有何良策，能够解决此难题？”
孔明听罢，却是微微一笑，抚须言道：“呵呵，杨长史所虑之事，吾早已运谋多时也。前者吾在蜀中，便已令人积蓄了大量上等木料，又从西川各地，收买了许多巨木良材。如今，正好可以教那些能工巧匠，依照吾所设计之图纸，制造出一种名为‘木牛流马’的神奇运输工具。此物造成之后，用来搬运粮米，必然是轻便快捷，事半功倍。更为神妙的是，这些木牛流马，皆不需饮水吃食，便可以日夜兼程，自行运转不绝也！”其言语之间，充满了对这即将问世的“黑科技”的自信。
帐下众将听了孔明这番话，皆是又惊又奇，无不议论纷纷道：“自古及今，只曾听闻过牛马拉车，运载货物，却还从未曾听闻过什么‘木牛流马’之事！不知丞相究竟有何等神鬼莫测之妙法，竟能造出此等不用吃喝，便能自行运转的奇巧之物来？”
孔明笑道：“呵呵，此事说来话长。吾早已令人依照图纸，秘密制造此物，只是尚未能完全完备而已。吾今日，便先将这制造木牛流马的具体方法，包括其尺寸大小，方圆规矩，长短阔狭等等细节，一一开写明白，绘制成图，尔等可先传阅观看，便知其中奥妙了。”众将闻言大喜。孔明当即便亲自动笔，将制造木牛与流马的方法，详细书写于一卷竹简之上，交与众将传阅。
众将急忙围拢上前，争相观看。只见那竹简之上，清晰地记载着制造“木牛”之法：“其形状，方腹曲头，一脚四足；头可转动，如同嵌入颈中一般，舌头巧妙地藏于腹内。此物虽然自身行进不快，然则载重量极大：单独一具木牛行走，一日可行数十里；若结队成群而行，一日亦可行进二十余里。其构造精巧之处在于：弯曲者为牛头，成双者为牛脚，横贯者为牛颈，能转动者为牛足，覆盖者为牛背，方形者为牛腹，下垂者为牛舌，弯曲者为牛肋，有刻痕者为牛齿，直立者为牛角，细长者为牛鞅，能收束者为牛秋轴。牛背之上，可仰置两根长辕，以便驾驭。人若行走六尺距离，则木牛可行进约四步。每一具木牛，大约可装载十名士卒一月所食之粮草，而驾驭之人并不会感到过分疲劳，木牛本身亦无需任何饮食。”
又有制造“流马”之法：“其主体肋骨长三尺五寸，宽三寸，厚二寸二分，左右两侧规格相同。前部转轴孔，从木料顶端量起四寸处开凿，孔径约为二寸。前脚活动孔，从前轴孔后方量起四寸五分处开凿，孔宽约为一寸。前部横杠连接孔，从前脚活动孔后方量起二寸七分处开凿，孔长二寸，宽一寸。后部转轴孔，从前部横杠连接孔后方量起一尺五分处开凿，大小与前轴孔相同。后脚活动孔，从后轴孔后方量起三寸五分处开凿，大小与前脚孔相同。后部横杠连接孔，从后脚活动孔后方量起二寸七分处开凿。后部载物平台的起始点，从后部横杠连接孔后方量起四寸五分。前部横杠长一尺八寸，宽二寸，厚一寸五分。后部横杠规格与前杠相同。需制作两个方形的盛物木囊，木板厚度为八分，木囊长二尺七寸，高一尺六寸五分，宽一尺六寸，每一枚木囊大约可盛放米粮二斛三斗。从上部横杠连接孔向下量起，至肋骨下缘的距离为七寸，前后规格相同。上部横杠连接孔与下部横杠连接孔之间的垂直距离为一尺三寸，孔长一寸五分，宽七分，所有八个连接孔规格皆相同。前后四只‘马蹄’，宽二寸，厚一寸五分。整体外形如同大象一般，马鞍皮革（靬）长四寸，覆盖面直径约四寸三分。鞍座中心孔径中，可穿过三根马脚连接杠，每根杠长二尺一寸，宽一寸五分，厚一寸四分，与普通马杠相似。”
众将看了一遍孔明所书写的木牛流马制造之法，虽然大多是看得云里雾里，不明所以，但皆被其中所蕴含的精巧构思与高深莫测的机关术所深深震撼，无不拜服于地，同声赞叹道：“丞相真乃神人也！此等巧夺天工之奇物，非丞相不能造也！”
过了数日之后，在孔明的亲自指导与众工匠的日夜赶工之下，数百具木牛流马，终于尽数制造完毕。只见那些木牛流马，形态逼真，栩栩如生，宛然如同活物一般。投入使用之后，果然是上山下岭，如履平地，行走自如，各尽其便，其运输效率，远非寻常人力畜力所能比拟！蜀军众将士见了，无不欢欣鼓舞，皆称丞相为“在世鲁班，当代墨子”。
孔明当即下令，命右将军高翔，率领一千名经过专门训练的士卒，负责驾驶这些木牛流马，从后方剑阁古道，径直抵达祁山前线大营，往来穿梭，搬运粮草，源源不断地供给蜀军前线将士之用。后人有诗赞曰：
剑阁栈道艰险难行木牛流马竟能轻松驱驾，斜谷小路崎岖不平神奇木马亦可稳步踏。
后世之人倘若能够传承孔明此等精妙方法，运输粮草军需又何至于会使人忧愁牵挂？
却说魏国大都督司马懿，在渭水南岸坚守不出，正自为蜀军粮草之事忧闷不已。忽然有前线斥候飞马来报，言说蜀军近日不知从何处弄来一种名为“木牛流马”的奇特运输工具，用以转运粮草。那些木牛流马，皆是用木头制成，却能自行走动，宛如活物一般，每日往来于祁山与剑阁之间，搬运粮草，络绎不绝。驾驭之人并不感到如何疲劳，而那些木牛流马，更是不需饮水吃草，便能源源不断地运输。
司马懿闻报，大吃一惊，几乎不敢相信自己的耳朵！他失声道：“什么？！世间竟有此等不用吃喝，便能自行运转的奇巧之物？吾之所以敢在此处与诸葛孔明长期对峙，坚守不出，便是料定其远道而来，粮草补给必然难以接济，想要凭借地利优势，将其活活拖垮，使其不战自毙耳！如今他竟能造出此等神奇的木牛流马，用以转运粮草，则其粮草补给之难题，岂非已迎刃而解？如此一来，彼军便可在我祁山之前，长期屯驻，不思退兵了！这…这可如何是好？”其“惊骇之意”难以言表。
他急忙唤来帐下大将张虎、乐綝二人，秘密分付道：“汝二人可各率五百名精锐骑兵，立刻从斜谷小路，秘密抄出。待到蜀军驱赶着那些木牛流马，从汝等埋伏之处经过之时，可暂且按兵不动，任他先行过尽。然后，再从其后方突然杀出，不必贪多，只需抢夺下三五匹那所谓的木牛流马，便立刻返回本寨，不得有误！”
张虎、乐綝二人领了将令，不敢怠慢，当即各率五百名精锐骑兵，皆换上蜀军的衣甲服饰，以为掩饰，乘着夜色，悄悄偷过斜谷小路，预先埋伏于道路两侧的隐蔽山谷之中。果然，不多时，便望见蜀将高翔，正率领着一队蜀兵，驱赶着无数木牛流马，满载着粮草，从前方缓缓而来。
待到那些木牛流马，将要全部通过二人埋伏之处时，张虎、乐綝二人，立刻指挥麾下骑兵，从山谷两侧，同时呐喊着冲杀而出！蜀军押运粮草的士卒，皆是辅兵，哪里抵挡得住魏军精锐骑兵的突然袭击，顿时措手不及，四散奔逃，只得慌忙丢弃下数匹木牛流马，各自逃命去了。张虎、乐綝二人得手，心中大喜，也不追赶，立刻驱赶着那几匹缴获的木牛流马，欢天喜地地返回魏军大营，向司马懿献功。
司马懿仔细观瞧那些缴获来的木牛流马，只见其构造精巧无比，机关密布，稍一触动机关，果然便能自行走动，进退如活物一般，与活牛活马，并无太大差异！他不由得抚掌大笑道：“哈哈哈！诸葛孔明！你这村夫会用此等巧妙之法，难道我司马仲达便不会用么！”当即下令，召集军中所有能工巧匠百余人，让他们当着自己的面，将那些缴获来的木牛流马，仔细拆卸开来，然后严格依照其尺寸大小，长短厚薄，以及各种机关部件的制造方法，依葫芦画瓢，一模一样地进行仿制。
那些魏军工匠，虽然手艺也算精湛，但毕竟不知其中核心奥秘，又兼时间仓促，仿制出来的木牛流马，虽然外形酷似，亦能勉强行走，但其精巧程度与耐用性，却与孔明所造原版，相去甚远。即便如此，不消半月功夫，魏军也已仿制出两千余只木牛流马。司马懿大喜，立刻下令，命帐下镇远将军岑威，率领一千名士卒，驱驾着这些新造的木牛流马，前往陇西各地，搬运粮草，往来于大营与后方之间，络绎不绝。魏营之中，众将士见了，无不欢欣鼓舞，皆以为从此之后，便再也不用为粮草之事发愁了。其“得意之情”溢于言表。
却说蜀将高翔，在押运粮草途中，被魏军伏兵偷袭，丢失了数匹木牛流马，急忙返回中军大营，向孔明禀报请罪。
孔明听罢，却是微微一笑，毫不在意地说道：“呵呵，此事无妨。吾正要他司马老贼，将我这木牛流马抢去几匹呢！我军此番，不过只是损失了几匹寻常木料所制的牛马而已，却不久之后，便可从那魏军手中，得到无数真正的军粮资助也！”其语气之中，充满了自信。
帐下众将闻言，皆是面面相觑，不明所以，纷纷问道：“丞相此言何意？我等如何能够从魏军手中得到军粮资助？”
孔明故作神秘地笑道：“呵呵，天机不可泄露。那司马懿见了木牛流马之后，以其多疑好胜之心，必然会下令军中工匠，依样仿制。待到那时，我自有妙计，让他赔了夫人又折兵！”
果然，数日之后，便有细作从魏营探得消息，回报说魏军也已仿制出大量木牛流马，正在往陇西一带搬运粮草。
孔明闻报，抚掌大笑道：“哈哈哈！果不出吾所料也！司马老贼，到底是上当了！”他当即便唤来大将王平，对其秘密分付道：“王子均，你可立刻率领一千名精锐士卒，皆换上魏军的衣甲服饰，星夜兼程，偷过北原，只说是奉命巡查粮道的魏军队伍，径直赶到魏军运粮之所。抵达之后，可乘其不备，将那些负责护送粮草的魏兵，尽数冲散斩杀，然后将那些木牛流马，连同其上所载粮草，尽数驱赶而回！务必径直奔过北原魏军营寨。此处必然会有魏军追兵赶来，届时，你便可依照我预先所授之法，将那些木牛流马口中的‘舌头’轻轻扭转，则那些牛马便会立刻停止行动，无法再前进半步。你等便可故作惊慌，将那些牛马尽数弃于道旁，且战且走，引诱魏军前来抢夺。那些魏兵赶到之后，见牛马不能行动，必然会想方设法，或牵或拽，或打或抬，却皆是徒劳无功。待其手忙脚乱，无计可施之际，吾在后方，再有接应之兵杀到，你便可立刻返身杀回，再将那些牛马口中的‘舌头’，重新扭转过来，则那些牛马便又会立刻恢复行动，长驱大行，如风而走！魏军见了，必然会疑心生暗鬼，以为是遇到了什么神鬼怪物，不敢再轻易前来追赶了！”王平领了密令，依计引兵去了。
孔明又唤来大将张嶷，对其秘密分付道：“汝可率领五百名精壮士卒，皆依照我所传授之法，化妆打扮成六丁六甲、开山大神之模样，务要装扮得鬼头兽身，青面獠牙，再用五彩油料，涂满面孔，务使其狰狞怪异，不似人形。每人一手高举五彩绣旗，一手紧握锋利宝剑，身上再各自悬挂一个盛满硫磺、焰硝等引火之物的葫芦，预先埋伏于魏军运粮道路旁边的隐秘山林之中。待到那些木牛流马，被王平将军弃于道旁，魏军手足无措之际，你便可立刻下令，燃起烟火，擂鼓呐喊，然后尽起麾下‘神兵’，从山林之中一拥而出，口中大呼小叫，装神弄鬼，径直上前，将那些木牛流马，尽数驱赶而行！那些魏军士卒见了，必然会以为是遇到了真正的天兵神将，前来相助蜀军，吓得魂飞魄散，屁滚尿流，哪里还敢再上前追赶分毫？”张嶷亦是领了密令，依计引兵去了。
最后，孔明又唤来大将魏延、姜维二人，对其分付道：“汝二人可共同统领一万名精锐兵马，火速赶往北原魏军寨口，以为接应，务必确保王平将军与那些木牛流马，能够安然返回我军大营，以防魏军主力大举出动，发生交战。”又唤来大将廖化、张翼二人，对其分付道：“汝二人可率领五千名精兵，预先埋伏于司马懿从渭南大营，前往北原救援的必经之路，务必将其主力大军，牢牢截断，使其首尾不能相顾。”又唤来大将马忠、马岱二人，对其分付道：“汝二人可率领两千名精锐骑兵，径直前往渭水南岸的魏军大营之前，轮番挑战，虚张声势，务使其不敢轻易分兵，支援北原。”六员大将，各自领了将令，依计分头行事去了。
且说魏将岑威，正奉了司马懿将令，率领一千名士卒，驱驾着数百只新造的木牛流马，满载着从陇西各地搜刮来的粮草，浩浩荡荡，在山谷之中行走。忽然，有前哨探马来报，言说前方发现有一支巡查粮道的魏军兵马。岑威不疑有他，只当是自己人，便下令大军，放宽心，继续前进。
不想，两路兵马刚刚会合在一处，还未等互相通报军情，忽然听得一声炮响，从那支所谓的“巡粮魏军”队伍之中，骤然杀声大作！为首一员大将，银盔银甲，手持长枪，威风凛凛，高声大呼：“蜀中大将王平在此！魏贼还不快快下马受缚，更待何时！”原来，竟是乔装改扮的蜀将王平！
魏军将士措手不及，又兼寡不敌众，在蜀军的突然袭击之下，顿时阵脚大乱，死伤惨重，大半士卒，皆被当场斩杀。主将岑威虽然也奋力指挥残兵败将，想要抵挡，却被王平觑个正着，手起一枪，将其挑于马下，当场毙命！其余魏兵见了，更是无心恋战，纷纷作鸟兽散，各自逃命去了。
王平得手，立刻下令麾下将士，将那些魏军驱驾的木牛流马，连同其上所载粮草，尽数夺取，然后依原路返回。
魏军败兵慌忙逃回北原大营，将粮草被劫，主将阵亡的消息，报知郭淮。郭淮闻言大惊，他深知粮草乃三军之命脉，若是被劫，后果不堪设想，急忙尽起营中所有兵马，火速前来救援。
王平远远望见郭淮率领大队魏军，杀气腾腾地追来，他却丝毫不慌，立刻依照孔明预先所授之计，下令军士，将那些从魏军手中缴获来的木牛流马，口中的“舌头”一一扭转。果然，那些木牛流马，便立刻如同被施了定身法一般，无论如何驱赶，皆是纹丝不动，再也无法前进半步。王平便令军士，将那些不能动弹的木牛流马，尽数弃于道路之上，自己则率领兵马，且战且走，佯装不敌，逐步向后撤退。
郭淮率领魏军追到，见道路之上，果然散落着无数满载粮草的木牛流马，心中大喜，急忙下令军士，暂且停止追击，先将这些木牛流马，尽数驱赶回营再说。然而，那些魏军士卒，费了九牛二虎之力，又是牵，又是拽，又是推，又是抬，却无论如何，也无法让那些木牛流马移动分毫！郭淮见了，心中更是惊疑不定，百思不得其解，正自无计可施之际。
忽然听得山谷之中，鼓角之声喧天而起，喊杀之声四起！从左右两侧，同时杀出两路蜀军伏兵来，为首大将，正是魏延、姜维二人！而先前佯装败退的王平，此刻亦已率领本部兵马，调转马头，返身杀了回来！三路蜀军，如三把锋利的钢刀，从不同方向，同时向着魏军发动了猛烈的夹击！郭淮抵挡不住，损兵折将，再次大败而走！
王平见魏军败退，立刻下令军士，上前将那些被弃木牛流马口中的“舌头”，重新一一扭转过来。果然，那些木牛流马，便又立刻恢复了行动能力，如臂使指，行动自如。蜀军将士欢声雷动，驱赶着那些满载粮草的木牛流马，浩浩荡荡，凯旋而归。
郭淮在远处山坡之上，望见此等诡异情景，更是惊得目瞪口呆，魂飞魄散！他正欲再次整顿兵马，上前追赶，忽然只见前方山林之后，烟云突起，祥光缭绕，一支身穿五彩斑斓战甲，手持各色旗幡宝剑，面目狰狞怪异，不似人形的“神兵”队伍，簇拥着无数木牛流马，如风驰电掣一般，呼啸着从山谷之中席卷而出！那些木牛流马，在这些“神兵”的驱驾之下，更是行走如飞，快逾奔马，转眼之间，便已消失在远处的山林之中，不见了踪影！
郭淮见了，更是吓得浑身瘫软，几乎从马上栽将下来！他失声惊呼道：“哎呀呀！此…此…此必是那诸葛孔明，又在使用什么妖法，召唤了天兵神将，前来相助也！否则，何以会有如此怪异之景象！”周围的魏军士卒见了，亦是个个吓得面无人色，双腿发软，哪里还敢再有半分追赶的念头，纷纷作鸟兽散，各自逃命去了。
再说魏国大都督司马懿，在渭水南岸的中军大营，忽然听闻北原方向战事失利，郭淮所部粮草被劫，军情紧急，心中大惊！他急忙亲率中军主力，火速赶往北原救援。然而，他刚刚行至半路，忽然听得一声炮响，从道路两侧险峻的山谷之中，同时杀出两路蜀军伏兵来，喊杀之声震天动地！为首两面大旗之上，分别大书“汉将张翼”、“汉将廖化”！
司马懿见了，更是大惊失色！魏军将士亦是措手不及，阵脚大乱，在蜀军的猛烈冲击之下，死伤惨重，各自奔逃而去。
正是：路逢神兵天降粮草遭劫难，身遇奇兵突袭性命又堪危！
未知司马懿此番能否侥幸逃脱性命，他与诸葛孔明之间的斗智斗勇，又将如何发展，且看下文分解。