随着沣水之战的结束，南诏军的北征宣告彻底破产。这场战争的失败震动了南诏国内，这个结果就是最悲观的南诏人都没能预料到。
靠着战争一步一步走到现在的南诏人当然明白，在战争中人数并不是最重要的，他们损失的不止是二十万士兵，还是二十万能征善战的老兵，他们在战场上的经验和战斗力是新征士兵最缺乏的。在获胜的夏军面前，就是再征新兵也只是羊入虎口。
南诏朝廷虽然明明知道这个道理，但为了安抚朝野和民间，他们必须拿出点实际行动来。所谓双管齐下，他们一边积极的向夏朝示好，甚至以撤出交趾为条件争取与夏朝的和平，一边迅速的进行扩军备战。
他们是希望，能够用和谈来拖延夏军的脚步，拖得的时间越长，他们就有更多的时间训练新兵，好歹让他们在战场上不要显得不堪一击。
当然，要训练出一支有战斗力的部队，只有几个月是不够的，一旦夏军下定决心要打，一个月就会出兵。因此，南诏还是希望真的能跟夏朝签订和平协议，为了这个目的，他们愿意将已经吞进口中的交趾吐出来。
以南诏人不肯吃亏的个性，撤出交趾他们不可能打心里愿意，即便是现在这种情况。其实他们就是被迫的，原因很简单，之前被他们收服的蛮族和攻下的交趾，现在都趁着他们战败虚弱之际掀起了叛乱。
在这种兵力短缺的时候，南诏实在没有那么多精力去管制这些地方，所以他们才肯撤出交趾，至少先甩掉一个，集中精力去对付另一个。没有了交趾，南诏也就失去了绕开蒙山进攻夏朝的道路，他们想要以此表明他们没有再度入侵夏朝的愿望，至少现在没有。
蛮族本就悍勇难驯，他们不可能真正屈服在南诏之下，更何况南诏将他们视作奴隶一般，他们早已积怨甚深，这场叛乱早晚都会爆发。
南诏的意图，夏朝不是猜不到，但考虑到夏朝现在根本没有力量做这样的远征，既然南诏要求和，那就答应了他们，这对夏朝也是有利的。
不过，现在既然是南诏求夏朝，那么关于和约条款，尤其是赔偿问题，夏朝自然可以狮子大开口。代表夏朝与南诏谈判的轩辕纪向南诏使者提出了五十万两黄金、一百万两白银的巨额赔偿。
南诏尽管已经据有南方大片土地，但他们才刚刚结束战争，国内民生尚不稳定，两年前又被夏军用血与火好好惩戒了一番，这样的赔偿金额他们根本拿不出来。
南诏使者阴沉着脸询问：“如果我国不答应，那贵国该如何？”
轩辕纪微笑着不说话，什么动作也不做，南诏使者正要再次发问便接到了报告：“夏朝大批军队集结蒙山山口，剑指南诏！”
这时候，南诏使者明白了，原来夏朝早就打算用武力逼迫了。既然他已经知道了，那国内应该也快知道了，南诏王那里一定会给出指示的。
果然，几天之后，南诏王的指示到了，南诏使者再次会见了轩辕纪，提出：“贵国的条件我国可以答应。但我国地狭民少，如此巨款只能分期付清，十年如何？”
轩辕纪知道这是南诏最后的让步，他也适可而止，点点头道：“好……”
和平协议就这样签订了下来，输掉战争的南诏不仅丢了得到的土地，还要支付一笔无比昂贵的巨款，这让南诏人更加深切的明白，失败有多痛苦，也让他们对夏朝抱有更大的畏惧和愤恨。他们在暗地里发誓，总有一天，他们在今天失去的一切要向夏朝讨回来！
轩辕纪带着和平协议回到了洛京，当然，夏朝君臣谁都没有把这纸和平协议放在心上，他们谁也没有打算南诏真的会老老实实的支付十年赔偿金，他们一定会能拖就拖，等到他们恢复元气就会卷土重来。
不过没关系，那时候夏朝也会更加强大，历史上，夏朝经受了无数的挑战，他们早已无所畏惧。
但，这些都是后话了……
南诏军虽然被歼灭，但南线的战事却没有结束，西门康正率领右武宁军在蜀地作战，从他们送给兵部的军报来看，右武宁军的进展十分顺利，失去了嘉陵关的保护，平坦富饶的蜀地全都在夏军的铁蹄之下。
蜀地已是大局已定，夏朝将注意力开始转移到西线和北线，其中最重要的就是西线，因为从兵力上来说，北线是没有问题的，尽管放弃了北庭草原，夏朝也还有长城防线，从北庭撤下来的北庭军也毫发无损，加上随时可以支援的长城军以及长孙翰所率领的北路夏军，兵力雄厚，完全不需要担心。
相比之下，西线的兵力就是加上欧阳骋率领的西路军，兵力上与吐蕃相比也是捉襟见肘。
元历1330年二月二十七日，兵部接到了来自西线的军报，四天前、也就是二十三日，吐蕃大军已经扫荡了安西之地，光光先锋部队就有二十万，正在全力向边境线压来。而在前一天，西路大军已经与安西军会合，两军加起来有二十七万兵力。云协和欧阳骋都有信心与来敌一战，而兵部按照皇帝的指示向前线的两位统帅发去了支持他们的信函，并称“尔等只需专心迎敌，后方事务无需担心”。
当这封信函送到前线的时候已经是三月一日了，这几天中，夏军和吐蕃军已经进行了多次的试探性交手，双方各有胜负，由于战斗规模较小，伤亡也没有多少。
对云协来说，这封信函到得很及时，早从安西军奉命撤出安西之地后，将领们就多次来找云协，安西之地对他们来说都是家，哪有一场仗不打就把家送给敌人的道理？他们要求云协向朝廷请示，立即给吐蕃军当头一击。
但，云协明白朝廷的考虑，耐心的劝说这些躁动不安的将领，让他们安心等待消息，撤出安西也是皇帝的命令，谁都不能违背。
只是，这样的说话能管得了一时，却管不了长时间，用那些将领的话说：“在这里干等着，这辈子从来就没有打过这么窝囊的仗！”
这话的确也是说出了很多士兵的心声，云协也明白，他也更加明白，打仗不能一时冲动，他们要取得胜利就要学会忍耐，因此他一直按捺着。
直到这封信函的到来，他将信函的内容向全军公布，并大声疾呼：“我们的身后站着千千万万的夏朝百姓，只要我们齐心协力，没有任何敌人能够战胜我们。天佑大夏、万世荣光！”